FAQ, base de connaissance client

  • Accueil
  • >
  • FAQS
  • >
  • Où dois-je enregistrer l'acompte versé par le client avant la facturation ? - Q000100

Où dois-je enregistrer l'acompte versé par le client avant la facturation ? - Q000100

Principe

Dans les propriétés du devis, Échéances et retenues :

Avance forfaitaire remboursable sur situation de travaux : saisissez le montant reçu , celui-ci sera déduit du net à payer de la prochaine facture.

Si vous souhaitez générer une facture d'acompte :

Avance forfaitaire facturable (à régler avant travaux) : permet de générer une facture d’acompte avec Tva

Facture d’avance (à régler avant travaux) 

Pour rappel, une facture d'avance est une facture fournie au client lorsqu'il lui est demandé de verser un pourcentage du montant de la commande avant le début des travaux.

Pour générer une facture d'avance, il faut aller dans les propriétés du devis accepté, puis dans "Échéances et retenues" sur la ligne "Facture d'avance (à régler avant travaux)", indiquer le pourcentage à facturer et cliquer sur le bouton  pour générer la facture.

Générer facture d'avance avant travaux
Générer facture d'avance avant travaux

Le montant de la facture d'avance sera par la suite déduit de la facturation du reste du marché.

Impact de la facture d’avance (à régler avant travaux) sur la facturation à venir

1.     S’il y a génération d’une facture de solde

Dans le cas où à la suite de cette facture d’avance, il est choisi de facturer directement le reste du devis, dans les propriétés de la facture de solde, un complément HT « Déduction avance » sera automatiquement créé reprenant le montant HT de la facture d’avance.

Déduction d'avance dans la facturation

En pied de facture, le montant HT de la déduction sera retiré du montant HT de l’ensemble du devis.

2.     S’il y a facturation par situations de travaux

Dans le cas où, suite à cette facture d’avance, la facturation se fait par des situations de travaux, un complément HT « Déduction avance » reprenant le montant HT de la facture d’avance, est automatiquement créé sur la première situation.

Déduction d'avance dans la facturation

Il est alors possible de conserver le montant tel quel ou de le modifier si, par exemple, un remboursement échelonné, est prévu.

Déduction d'avance dans la facturation

Dans ce cas, sur la situation suivante, le complément reprendra automatiquement le montant qu’il reste à déduire, et ainsi de suite.

Déduction d'avance dans la facturation

La déduction du montant HT de l’avance se fait en pied de facture.

Déduction d'avance dans la facturation

Cas particulier d’une facture d’avance avec plusieurs taux de TVA.

Dans le cas où le devis à facturer contient plusieurs taux de TVA, la facture d’avance présentera une ligne par TVA dans le corps de la facture.

Facture d’avance avec plusieurs taux de TVA.

Pour la facturation du reste du devis, que ce soit en une seule fois ou par situations de travaux, une ligne de complément HT « Déduction avance » sera générée par TVA.

Ceci permettra d’avoir un pied de page détaillé avec les différentes déductions.

Facture d’avance avec plusieurs taux de TVA.