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Q000117 - Comment importer une DPGF (Excel) ou un BPU dans un devis Optim'BTP ?

L’objet est d’importer sans ressaisir les lignes d’une DPGF fournie par vos clients/prospects au format Excel. Un assistant d’importation du fichier Excel existe dans Optim’BTP.

 Vente-devis  Générer devis  Importer  Excel paramétrable (DPGF)

Il est nécessaire de préciser sur le fichier Excel d'origine le type de ligne/niveau de chaque ligne à importer depuis Excel : Chapitre, Phase et Sous-phase par niveaux (P1, P2, P3, ...), ligne de prix (L), ouvrage (O1), texte (T), texte rattaché à la ligne supérieure (TS) ou ligne non importée (X) ...
Pour cela, vous devez ajouter des colonnes à votre fichier Excel. Pensez à supprimer la fusion des cellules qui pourrait bloquer l’import.

Vous trouverez en pièce jointe le détail de la procédure.

La procédure pour intégrer un bordereau de prix (BPU) est similaire.

NB : la création d'un devis à partir d’un BPU ne permet pas facilement de reprendre à l'identique la hiérarchie de toutes les lignes du BPU dans un devis.
Un BPU est généralement utilisé pour récupérer uniquement les lignes de prix.

Pour plus d'information, cliquer ici