FAQ, base de connaissance client

Q000158 - Import devis OPTIMA

Comment importer un devis Optima dans OPTIM'BTP 

Toutes les versions d’OPTIMA sont compatibles avec OPTIM’BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par d'export Excel à partir d'Optima :

Paramétrage de l’export Optima

  • Feuille « Métré du devis » 

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

  • V
  • Cd
  • Désignation
  • Référence
  • Uté
  • Qté
  • Cadence
  • PR Fourniture unitaire
  • PR total fourniture
  • Type FO
  • Tps pose unitaire
  • Type MO
  • PR Unitaire
  • PR Total
  • PV Total

Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes avant l’export

Feuille « Métré de l’étude » Optima (Facultatif)

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

  •  Référence
  • Désignation

Procédure d’import du devis dans Optim’BTP

  1. Déclarer Optima comme logiciel externe : [menu superviseur] Option / Paramètres / Système / Logiciel Externe : Ajouter par le bouton plus Optima
  2. Remplir les données obligatoires : Libellé, Type d'article par défaut t type de main d'œuvre par défaut

Importer le devis

Import

OPTIMA utilise une base articles par l’intermédiaire de l’application TAMZAG,
il est possible d’intégrer ses articles dans Optim’BTP par un export à partir d’OPTIMA et un import dans Optim’BTP, (CF FAQ 160)