FAQ, base de connaissance client

  • Accueil
  • >
  • FAQS
  • >
  • Q000200 - Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) ?

Q000200 - Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) ?

Pour importer un devis d’un logiciel externe (Batigest, Multi devis,...) et créer une nouvelle affaire ou un nouveau chantier:

  • Aller dans "Nouveau", puis "Affaire/Chantier" et "A partir d'une Etude Batigest"
  • Choisir le devis à importer parmi la liste des études pris qui s'affiche et cliquer sur le bouton "+"
  • Renseigner les informations obligatoires sur l'écran de Création Affaire/Chantier
  • Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l'import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d'affaires, est correct. Corriger si nécessaire puis Valider

Pour importer un devis d’un logiciel externe (Batigest, Multi devis,...) sur un chantier existant ou une affaire existante:

  • Aller sur la fiche Affaire et se positionner sur Etudes.
  • A droite dans la partie "Etude de prix", cliquer sur Ajouter, sélectionner Etude Batigest, Multi devis...
  • Choisir le devis à importer parmi la liste des études de prix qui s'affiche
  • Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l'import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d'affaires, est correct. Corriger si nécessaire.
  • Cliquez sur le bouton "+"

Le devis est alors intégré à l'affaire et au chantier en tant que devis initial s'il est le premier.

Si vous devez intégrer un autre devis de type TS sur une affaire ou un chantier, la manipulation sera identique.

Pour plus d'information, Cliquer ici...

Si vous avez le module Vente-Devis, il est possible de procéder différemment : Cf FAQ 000202