FAQ, base de connaissance client

  • Accueil
  • >
  • FAQS
  • >
  • Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) ? - Q000200

Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) ? - Q000200

Pour importer un devis d’un logiciel externe (Batigest dans notre exemple) et créer une nouvelle affaire ou un nouveau chantier :

Aller dans « Nouveau », puis « Affaire/Chantier » et « A partir d’une étude Batigest »

Créer une affaire à partir d'une étude Batigest

Choisir le devis à importer parmi la liste des études de prix qui s’affiche, puis cliquer sur le bouton

Sélection d'une étude de prix

Renseigner les informations obligatoires sur l’écran de Création Affaire/chantier.

Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l’import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d’affaires, est correct (si le module Vente-Devis n’est pas activé, la première question ne sera visible). 
Le corriger si nécessaire, puis Valider.

Création d'une affaire

Cliquer sur « Oui » sur l’écran suivant, pour confirmer la création de la fiche chantier.

L’affaire et le chantier sont créés, et le devis intégré en tant que devis initial.

Fiche affaire

Pour importer un devis d’un logiciel externe (dans notre exemple Batigest) sur un chantier existant ou une affaire existante :

Aller sur la fiche Affaire et se positionner sur Etudes.

A droite dans la partie « Etude de prix », cliquer sur Ajouter, sélectionner Etude Batigest

Création d'une étude depuis une étude Batigest

Choisir le devis à importer parmi la liste des études de prix qui s’affiche.

Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l’import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d’affaires, est correct (si le module Vente-Devis n’est pas activé, la première question ne sera visible).  Le corriger si nécessaire.

Cliquer sur le bouton

Ajout d'une étude de prix

Le devis a bien été intégré à l’affaire et au chantier, en tant que devis initial.

Etude de prix dans la fiche affaire

La manipulation pour intégrer un autre devis de type TS sur une affaire et un chantier sera identique.

Vous pouvez également consulter