FAQ, base de connaissance client

Comment dupliquer un devis ? - Q000254

Il est possible dans Optim’BTP de dupliquer un devis    

Ouvrir dans Vente/Devis la liste des devis,

Accès au devis dans Optim'BTP

Dans la liste se positionner sur le devis que vous souhaitez dupliquer, faire un clic droit et cliquer sur le "+" Créer / Nouveau devis par duplication.

Liste des devis dans Optim'BTP

Une fenêtre vous informant de la création d’un nouveau devis s’ouvre,

il vous faut changer éventuellement la description du devis et valider.

Création d'un nouveau par duplication

Les propriétés du nouveau devis s’ouvrent. Vous pouvez modifier les informations si c’est un autre client, et celles du chantier pour que le devis soit enregistré dans le chantier voulu.

Propriétés du devis

Vous pouvez également consulter