FAQ, base de connaissance client

Gestion des groupes - Rattacher une société "siège"

Quel que soit la catégorie, dans l'annuaire, un marquage dans l'écran "Information" de la fiche Tiers permet de le définir comme le siège du groupe.
Une fiche Tiers cochée comme Siège est automatiquement liée à elle-même ("Lié au groupe" est grisé)

Gestion des groupes - Rattacher les filiales

Pour rattacher un Tiers à son siège, dans l’écran « Information », sélectionnez le siège par la liste déroulante.

Gestion des groupes - Utiliser le filtre groupe

Affichez les colonnes Groupe (Siège) et « Lié au groupe » dans la liste de l’annuaire pour visualiser les informations.

Dans la liste des factures clients, des marchés, des factures fournisseurs, vous pouvez afficher la colonne Groupe (siège) et utiliser les filtres contextuels directement dans la liste.