FAQ, base de connaissance client

Contexte : Vous souhaitez faire une reprise de situation sur les factures faites auparavant sur un autre logiciel.

1 - Créer le marché avec le devis initial (+TS éventuellement)

2 - Enregistrer la dernière situation facturée dans l'ancien système en mettant le numéro de celle-ci ainsi que sa date.

3 - Confirmer la reprise de situation

4 - Cliquer sur "Traitements" et "Créer une demande d'acompte (reprise sit. antérieure)"

La reprise de la situation antérieure se fait via une demande d'acompte car les factures existent déjà dans l'ancien système. Elles ne peuvent être refaites ou rééditées depuis Optim'BTP pour des raisons juridiques et fiscales.