Comment mettre en place la facturation à l’achèvement ? – Q000032
La méthode de comptabilisation des factures à l’achèvement au lieu d’une comptabilisation à l’avancement est un choix comptable de l’entreprise. Il n’est pas possible de mixer les deux méthodes.
Paramètres
En accès superviseur : Options – Paramètres – Système – Application – Encadré « Vente »
♦ Activez l’option dans les paramètres d’application en cochant « Situation : Gérez les demandes d’acompte (Compta. méthode à l’achèvement) »
Vous devez redémarrer optim’BTP après avoir validé le nouveau paramétrage.
Procédure
Dans la procédure de facturation à l’achèvement :
1. Créez une situation avec les %
2. À partir de la situation, générez une demande d’acompte (chrono sur les N° de demande d’acompte DAxxx)
3. Créez toutes les situations systématiquement sur le même principe sauf sur la dernière situation à 100%,
4. À partir de la dernière situation à 100%, créez votre facture finale, l’édition de la facture reprendra toutes les informations d’acompte.
Cf – FAQ000033 pour la modification d’une situation faite à l’achèvement.
Vous pouvez également consulter
- Où dois-je enregistrer l’acompte versé par le client avant la facturation ?
- Comment programmer une facturation périodique ?
- Devis – Comment gérer les options et les variantes pour la facturation ?