FAQ, base de connaissance client

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Q000351 - Comment mettre en place le connecteur GED ZeenDOC

Cette FAQ explique comment mettre en place le connecteur GED ZeenDOC. Elle précise également comment utiliser les écrans dédiés au pointage des factures issues de la GED ZeenDOC, ou toute autre facture importée au format "Facture-X".

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

 

Q000350 - Devis - Intégration d'une image dans le corps du devis

OptimBTP vous permet d’intégrer une image dans le corps du devis. Vous trouverez ci-après la procédure pour intégrer et mettre en forme votre image.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000349 - Impossible de lancer une impression de sous-traitance

Dans l’ERP Bâtiment Optim’BTP, le module sous-traitance permet de générer par le biais de fusion de données les documents de type DC4, contrat simplifié…

Il arrive dans certains cas, qu’une impression ne se lance pas, cela peut venir de différents points.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000348 - Que faire en cas de message d’erreur de connexion Chorus lors du dépôt d’une facture ?

A la suite d'une tentative de dépôt de facture sur le Portail Chorus Pro à partir de l'ERP BTP Optim'BTP, un message d'erreur apparaît.
Ce problème est en général dû au compte technique créé sur Chorus qui permet de faire le lien de connexion.
Pour le solutionner, il faut aller sur Chorus afin de réinitialiser le mot de passe du compte technique.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000347 - Comment pointer une facture de transitaire ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de pointer les factures de transitaires afin que le surcoût de ce type de transit soit impacté sur les commandes concernées.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000346 - Comment faire le suivi des commandes expédiées par transitaire ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires.

Pour cela, il existe un écran de suivi des commandes expédiées par transitaire, dès lors que les commandes ont été saisies correctement.

Afin de pouvoir transférer vos factures clients dans Chorus Pro, il est nécessaire :

  • De s’inscrire sur la plateforme PISTE et d’y créer une application ou API
  • D’enregistrer votre société dans Chorus Pro
  • De créer un compte technique dans Chorus Pro
  • De raccorder l’API PISTE dans Chorus Pro
  • D’avoir une version d’Optim’BTP supérieure à la 60 et de paramétrer Optim’BTP

Q000345 - Comment saisir une commande avec expédition par transitaire ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires.

Pour cela, il faut mettre les bonnes indications dès la saisie de la commande.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000344 - Comment mettre en place la gestion des transitaires ?

Dans le logiciel gestion BTP Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires, ainsi que les factures transitaires qui en découlent.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000343 - Devis - La globalisation dans l'analyse financière du devis

Pour rappel, dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 343 explique la façon dont l'intégration d'une globalisation est visible et intervient dans l'analyse financière du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000342 - Devis - Modification et suppression des globalisations

Pour rappel, dans le logiciel de gestion BTP, Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 342 donne la marche à suivre s'il est nécessaire de modifier ou supprimer une ou des globalisations.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000341 - Devis - Comment créer une globalisation ?

Dans le logiciel de devis BTP Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 341 vous donne la marche à suivre afin de créer une globalisation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000340 - Création et utilisation d'ateliers dans les devis

Les Ateliers (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permettent tout comme c’est déjà le cas avec les Ouvrages dans le logiciel d'étude de prix BTP Optim’BTP, de créer à partir d’une ligne de prix un ensemble comprenant d’une part des ressources d’autre par des fournitures.

La différence essentielle avec les ouvrages se situe dans le fait que les ateliers permettent de gérer une cadence/jour sur les ressources.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000339 - Devis - Prix idem

Dans le cadre du chiffrage d’un devis, il peut arriver que certaines lignes soient identiques ou concernent les mêmes travaux, et qu’il soit donc intéressant que le prix calculé sur l’une de ces lignes puisse se répercuter sur toutes les autres.

Pour cela, le logiciel de devis BTP , Optim’BTP propose la fonctionnalité des « Prix idem » qui permet de répercuter le prix fixé sur une ligne de référence sur les lignes liées à celle-ci.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000338 - TCD – Comment ajouter un nouveau Tableau Croisé Dynamique spécifique ?

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP vous permet d'ajouter des Tableaux Croisés Dynamiques. 

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000337 - Supports de cours - Où peut-on les trouver ?

Vous retrouverez les supports de cours directement dans notre ERP BATIMENT sur tous les écrans qui possèdent un ?

Cliquez sur le ? qui  permet d'accéder à un ou plusieurs documents PDF en lien avec le module de l'écran.

Q000336 - Situation - Comment recharger un avenant ou TS sur une situation déjà créée ?

Dans votre logiciel de facture BTP, le marché de travaux va vous permettre de gérer la facturation de la commande initiale du client et de ses avenants (ou devis TS) acceptés. Les devis Ts apparaitront automatiquement dans la situation uniquement s'ils sont acceptés.

La situation a été générée mais vous n'y retrouvez pas votre avenant.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000335 - Devis - Comment modifier la durée de validité des devis en semaines au lieu de mois, en pied de devis ?

Cette FAQ du logiciel BTP vous explique comment modifier la durée de validité des devis en semaines au lieu de mois, en pied de devis.

Q000334 - messages - Comment utiliser la gestion des messages ?

Le logiciel Optim’BTP de gestion de chantier permet la gestion des messages, il s’agit de modèles paramétrables par le superviseur qui sont ensuite accessibles en création et consultation depuis les différents écrans du logiciel. Pour chaque écran contextuel, il est possible de rattacher différents modèles de message. Les 3 types de messages sont : l'information, la tâche et le message.

Q000333 - Comment rendre confidentiels des documents en GED ?

Vous souhaitez bloquer l’accès à certains documents enregistrés dans les répertoires la Gestion Électronique Dématérialisée du logiciel de suivi de chantier Optim'BTP

Il est possible de donner des droits d’accès directement sur les documents en GED (comme pour les éditions).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000332 - L'exécution d'Optim'BTP est bloquée par Norton Antivirus. Que faire ?

Norton Antivirus dans sa dernière version affiche des alertes et bloque certaines fonctions du logiciel gestion de chantier Optim’BTP, comme l’envoi de mail ou la génération de tableaux croisés dynamiques.

La FAQ 332 explique comment débloquer le processus en cours d'exécution et paramétrer les exclusions de l'antivirus.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

Q000331 - Application mobile - Comment paramétrer les accès utilisateur ?

L'application mobile BTP permet de donner l'accès aux utilisateurs du logiciel Optim’BTP même s’ils ne sont pas dans la liste des salariés. A travers cette FAQ, nous verrons les deux modes de paramétrage possibles.

Q000330 - Devis- Comment regrouper plusieurs devis TS ?

Dans le logiciel de devis BTP Optim'BTP, il est possible de regrouper plusieurs devis TS en un seul devis TS suite à une demande d'un client, pour cela:

  • Il faut déjà avoir un marché existant
  • Il faut que les devis à regrouper soit des TS validés

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000329 - Comment vérifier les dates d'exécution des traitements batch ?

Dans Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, des traitements batch, générés à l’ouverture d’Optim’BTP ou planifiés en Traitement de nuit permettent une actualisation constante des données. Vous pouvez vérifier l'exécution automatique de ces traitements directement dans votre base de données.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000328 - Comment mettre à jour la liste des dates d'arrêté ?

Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, permet de gérer les dates d'arrêté comptable qui seront prises en compte comme filtre dans les éditions d’analyse, les écrans de synthèses financières, de RAD, … La création de ces dates se fait automatiquement une fois par mois grâce à un traitement batch mais vous avez la possibilité de créer manuellement les dates d’arrêté manquantes.

Vous pouvez consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000327 - Comment définir plusieurs zones de déplacement sur un chantier ?

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer plusieurs zones de déplacements dans un même chantier. Vous pouvez ainsi définir la zone de déplacement selon la distance entre le point de départ du salarié (établissement, secteur géographique…) et le chantier sur lequel il intervient.

Vous pouvez consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000326 - Gestion de la Retenue de garantie dans Optim’BTP

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer la notion de cadence dans un ouvrage au dans un atelier, c'est-à-dire définir le rythme auquel je parviens à faire un ouvrage dans une certaine unité d’ouvrage.

Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000325 - La gestion des cadences dans les ouvrages dans Optim’BTP

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer la notion de cadence dans un ouvrage au dans un atelier, c'est-à-dire définir le rythme auquel je parviens à faire un ouvrage dans une certaine unité d’ouvrage.

Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur les boutons ci-dessous .

Q000324 - Comment rattacher un devis TS sur un autre marché ?

Dans Optim'BTP, ERP Bâtiment, il est possible, même après avoir affecté et/ou facturé un devis sur un marché par erreur, de corriger et de le rattacher à un autre marché existant ou le remettre en devis initial.

Découvrez la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000323 - Comment paramétrer la liste des Lots à associer aux prestations de sous-traitance ?

Le logiciel Gestion sous-traitance BTP permet à partir de l’étude d’exécution de regrouper les prestations de sous-traitance par Lot.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000322 - Création en une seule fois plusieurs prestations de sous-traitance à partir de l’étude d’exécution

Optim'BTP permet à partir de l’étude d’exécution, si vous avez plusieurs phases, sous-phases, ouvrages ou lignes d’articles que vous souhaitez sous-traiter, de générer en une seule fois l’ensemble des prestations. Une prestation de sous-traitance sera créée par Lot.

Découvrez la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000321 - Comment générer une prestation de Sous-traitance ?

Optim'BTP, ERP dédié BTP, vous propose de gérer vos prestations de sous-traitance. La gestion de ces prestations est accessible via différents modules, s'adaptant ainsi à vos besoins et votre manière de travailler.

Découvrez comment comment générer une prestation de Sous-traitance en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000320 - Paramétrage du lien avec TARIFEO

Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, vous permet de gérer le lien avec  Tariféo, une bibliothèque de tarifs BTP incontournable pour la gestion tarifaire, destinée aux artisans du bâtiment tels que les électriciens ou encore les plombiers. 

Découvrez comment paramétrer le lien avec Tariféo en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Q000319 - Comment gérer le multi-chantier dans les devis et factures.
Vous souhaitez à partir d'un seul devis pouvoir dispatcher les lignes sur plusieurs chantiers de la même affaire (ex Devis répondant à un Appel d'Offre sur plusieurs lots)OptimBTP vous propose de gérer dès l'acceptation du devis , la gestion multi-chantiers.La répartition des chantiers faite...
Q000318 - Pointage - Comment modifier les montants des forfaits de déplacement ?

Dans Optim'BTP, le module pointage permet de gérer le suivi des heures sur un chantier. Il est possible de gérer différents forfaits de déplacements.

Pour en savoir plus, consulter la procédure pour mettre à jour les montants des forfaits de déplacement en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000317 - Comment gérer des avancements dans les prestations de sous-traitance et les utiliser pour la facturation ?

Dans le logiciel de gestion sous-traitance Optim’BTP, il est possible de gérer des avancements sur les prestations de sous-traitance afin de connaître le montant de la prestation de sous-traitance qui doit être facturé en adéquation avec l’exécution réelle de celle-ci, puis d’utiliser ces avancements au moment du pointage des factures de sous-traitance.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000316 - Application mobile - Paramétrages de l'appli mobile depuis Optim'BTP

La FAQ 316 vous apporte des solutions de paramétrage application mobile dans Optim'BTP pour utiliser les fonctionnalités

Q000315 - Installation - OptimBTP et Windows 11

Votre ERP Optim'BTP est installé sur un poste en Windows 10 et vous désirez passer sous Windows 11.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000314 - Application mobile - Echanges de fichiers entre Optim BTP et l'appli mobile

L’utilisation de l’application mobile implique l’échange de fichiers entre notre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP et le serveur de
dépose FTP.

Pour en savoir plus, cliquer sur les boutons ci-dessous afin de consulter le document descriptif des étapes de configuration et de test.

Q000313 - Toutes les informations n'apparaissent pas dans le moteur de recherche

Il peut arriver qu’à certains moments, dans le cadre d’une recherche d’un chantier, d’un tiers, d’un article, d’une pièce de vente ou d’une pièce d’achat, l’ensemble des éléments créés n’apparaissent pas.

Dans ce cas, la relance de l’indexation des éléments de recherche devrait suffire pour solutionner le problème.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dssous.

Q000312 - Editions - Comment modifier le libellé d'édition d'un mode de règlement ?

Dans votre ERP Optim'BTP, le libellé d’un mode de règlement est paramétrable.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000311 - Devis - Comment gérer les options et les variantes pour la facturation ?

Dans votre logiciel de gestion Optim'BTP, vous pouvez gérer les options et/ou les variantes dans les devis et ensuite réintégrer les options et/ou variantes validées par le client dans la facturation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000310 - Devis - Comment changer le secteur d'un devis mis en "Bon d'intervention" par erreur

Dans Optim'BTP, votre logiciel devis BTP, vous pouvez modifier le secteur du devis sans changer de numéro de devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000309 - Comment faire pour que les bons comptes de TVA remontent automatiquement dans les factures fournisseurs ?

Dans votre ERP Optim’BTP, les comptes de TVA remontent automatiquement sur les factures fournisseurs en fonction du paramétrage du profil comptable et du type de prestation sélectionné sur les factures.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000306 - Achats/Stocks - Est-il possible d’avoir une alerte lorsqu’un article arrive à une quantité minimum de stock ?

Dans Optim’BTP, il est possible de mettre en place une alerte lorsqu’un article arrive à une quantité minimum de stock dans le module Achats.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000305 - Comment remplir le fichier d'importation des articles pour importer des ouvrages ?

Dans le logiciel de gestion BTP, Optim’BTP, il est possible en passant par le fichier Excel d’importation des articles, d’importer des ouvrages.

Pour cela, il faut procéder en 2 étapes pour remplir le fichier d’import.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000304 - Matériel - Quels sont les effets de l'affectation d'un matériel à un salarié ?

Dans le logiciel de gestion OptimBTP, il est possible d'affecter un matériel à un salarié.

Il s'agit ici d'une dotation à un salarié, ce qui aura des effets en terme de suivi sur la fiche matériel et sur la fiche salarié, mais aussi des effets sur la visibilité du matériel dans le planning hebdo.

Pour en savoir plus, cliquer sur les boutons ci-dessous.

Q000303 - Comment utiliser le lien vers TARIFEO dans les devis?

Dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, lors de la création d’un devis, à partir de la recherche d’éléments F4, un lien vers TARIFEO est accessible.

Il permet d’aller rechercher directement sur TARIFEO des articles et de les insérer en ligne de prix ou dans un ouvrage avec les prix à jour.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000302 - Comment utiliser le lien vers TARIFEO dans les commandes ?

Dans le cadre de la passerelle qui peut être mise en place entre TARIFEO et le logiciel de gestion OptimBTP, il est possible à partir des commandes fournisseur :

  • d'insérer directement les articles depuis TARIFEO; articles qui seront automatiquement intégrés dans la base articles d'OptimBTP
  • après avoir saisi les articles à commander présents dans la bibliothèque TARIFEO d’OptimBTP, de mettre à jour les prix depuis TARIFEO
  • de préparer la commande et de la finaliser dans TARIFEO (avec certains fournisseurs "connectés" uniquement)

Pour en savoir plus, consulter la documentation en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000301 - Devis - Comment gérer plusieurs taux de TVA dans un devis ?

Dans Optim'BTP, votre logiciel de gestion de chantier, il est possible de gérer des taux de TVA différents par ligne sur un devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000300 - Comment paramétrer le libellé des écritures comptables ?

Dans le cadre de la gestion des factures dans le logiciel de facture BTP, OptimBTP et de l’export de celles-ci vers un logiciel de comptabilité, le libellé des écritures comptables est paramétrable.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000299 - Chantier - Comment transformer une affaire de production en affaire de gestion et inversement ?

S’il a été créé dans le logiciel de gestion de chantier OptimBTP, une affaire de production qui se révèle être finalement une affaire de gestion, il est possible de faire la modification avec un accès Superviseur. La méthode est la même à l’inverse, si l’on souhaite transformer une affaire de gestion en affaire de production.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000298 - Comment fonctionne la recherche intuitive dans les devis et les factures ?

Afin de facilité la recherche des articles, ouvrages et textes à insérer dans un devis ou une facture, une recherche intuitive est proposée dans l'ERP BTP Optim'BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000297 - Achats/stocks - Paramétrage de la valorisation des entrées et sorties de stock

Dans le logiciel de suivi de chantier Optim'BTP, la valorisation des entrées et sorties de stock peut se faire en utilisant le prix unitaire de référence de l'article ou en utilisant le Prix Moyen Pondéré (PMP).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000296 - A quoi correspond le prix unitaire sur l'édition "Valorisation du stock"?

A partir du module Stock du logiciel de gestion Optim'BTP, il est possible de sortir une édition permettant d'avoir les éléments de valorisation de celui-ci

Dans cette édition nommée "Valorisation du stock", la colonne Prix unitaire reprend le Prix Moyen Pondéré (PMP) sauf dans le cas où il n'y a pas eu de mouvement de stock.
C'est alors le prix unitaire de référence qui est remonté.

Q000295 - Comment télécharger l'application mobile sur iPhone et Android ?

Vous êtes salarié d'une entreprise qui utilise l'appli-mobile associé au logiciel de gestion Optim'BTP.
Vous avez reçu par mail le lien de connexion de cette application mobile.

La FAQ 295 vous donne la procédure pour télécharger l’application sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

Q000294 - A quoi sert le bouton « Affectations virtuelles » dans le planning hebdo?

Dans la gestion planning chantier du logiciel Optim'BTP, le bouton « Affectations virtuelles » permet de visualiser les affectations d’un salarié, d’un matériel ou d’une ressource sur un autre chantier.
Il est à utiliser uniquement lorsque l’on affiche le planning en mode « Regroupement chantier ».

En effet, si le planning est affiché en mode normal, à savoir avec les salariés ou le matériel à gauche sur lesquels on glisse les chantiers, on a une vision linéaire des différentes affectations qui se suivent.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000293 - Comment changer et mettre à jour le coef FG sur les types d'articles ?

Le logiciel de gestion de chantier Optim'BTP permet de gérer les coefficients de frais généraux sur les types d'articles dans le cadre de la valorisation des chantiers.

Si vous souhaitez mettre à jour les nouveaux Coefficients de FG de vos types d’articles, sans modifier les saisies antérieures, il existe 2 façons de faire selon que vous êtes en cours de mise en route ou si vous êtes déjà en production sur Optim'BTP

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000292 - Comment dupliquer une facture directe ?

Le logiciel de facture BTP, Optim'BTP, permet de dupliquer une facture directe.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000291 - Comment accepter une version de devis ?

le logiciel de devis BTP, Optim’BTP permet d’établir plusieurs versions pour un même devis, mais seulement une version est définie comme « version de référence ».

Si vous souhaitez accepter une version autre que la version de référence, la FAQ 291 vous donne la marche à suivre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000290 - Devis - Comment bloquer l'écran de recherche d'article ou d'ouvrage ?

En création de devis dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, il est possible de bloquer la fenêtre de recherche en bibliothèque d’un ouvrage ou d’un article.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000289 - Message d'alerte sur le tiers lors de la validation d'un marché ou d'une facture

Dans votre logiciel de facture BTP, un message d’alerte bloquant peut apparaitre à la validation du marché « Action impossible : vous devez renseigner le compte tiers ».
Ce message d’alerte est lié à un paramétrage qui bloque la validation du marché si aucun compte tiers n’a été renseigné dans la fiche annuaire.
Ce paramétrage a pour but d’éviter des anomalies d’écritures comptables (pour absence de compte tiers).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

 

Q000288 - Pourquoi quelques lignes de matériel n'apparaissent pas dans la liste sur le planning ?

La gestion planning chantier d'Optim’BTP permet de gérer la planification des chantiers et du matériel.
Il peut arriver qu’un chantier ou un matériel soit absent de la liste sur le planning.
Les matériels manquants ont très probablement été pointés en tant que matériel « hors planification » ou ont été affectés à un salarié.
Afin qu’il soit de nouveau visible dans la liste du planning, il suffit de suivre la procédure correspondante.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000287 - Pourquoi un chantier n'apparait pas dans la liste sur le planning ?

La gestion planning chantier d'Optim’BTP permet de gérer la planification des chantiers et du matériel.
Il peut arriver qu’un chantier ou un matériel soit absent de la liste sur le planning.
Il existe plusieurs raisons pouvant expliquer l'absence d'un chantier sur le planning :

  • Le chantier a été pointé en tant que chantier « hors planification ».
  • Les dates de début ou de fin de chantier ou l’état du chantier ne permet pas son affichage.

S'il s'agit d'un matériel, consulter la FAQ correspondante.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000286 - Comment faire le comparatif des prix fournisseurs suite à une demande de prix ?

Il n’existe pas dans l'ERP BTP, Optim’BTP, de procédure directe permettant de gérer les retours de votre demande de prix afin de déterminer le ou les fournisseurs retenus.
Cependant, il est possible de récupérer rapidement et simplement l’ensemble des lignes des demandes de prix afin de comparer plus facilement les différentes offres reçues.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000285 - Comment créer un marché de travaux ?

La création d'un marché de travaux dans le logiciel facture BTP, Optim'BTP se fait dans la majorité des cas, à partir d'un devis : c'est le passage à l'état "Accepté" du devis qui engendre automatiquement la création du marché de travaux.
Cependant, il est aussi possible de créer un marché de travaux sans commande.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000284 - Comment activer les demandes d’approvisionnement (chantier) sur l’appli mobile ?

Optim’BTP via l’application mobile BTP permet au responsable du chantier de créer des demandes d’approvisionnement tout en étant sur le chantier.
Les informations saisies via son téléphone sont quasi-instantanément visibles dans Optim’BTP et le responsable du service concerné est informé par un mail automatique (service achats ou autre paramétrage).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000283 - Comment récupérer une sauvegarde d'un devis ?

Le logiciel étude de prix, Optim’BTP permet de sauvegarder automatiquement ou manuellement un devis. Ainsi, vous pouvez quand vous le désirez, revenir sur une version antérieure ou restaurer un devis supprimé.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000282 - Comment intégrer une page de garde sur un devis ?

Le logiciel devis BTP, Optim’BTP, permet de gérer l’insertion d’une page de garde, un en-tête et/ou un pied de page sur un devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000281 - Comment changer le format d'exportation de votre comptabilité ?

Vous avez changé de logiciel comptable et vous souhaitez modifier le format d’exportation pour la comptabilité.
Si vous avez le profil superviseur, Optim'BTP permet de créer un nouveau format d’exportation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous…

Q000280 - Comment mettre à jour les modifications d'un ouvrage sur tous les ouvrages du devis ayant le même code ?

Si vous avez modifié le prix d’un ouvrage dans un devis, l'ERP BTP Optim’BTP permet d’actualiser ce prix sur tous les ouvrages du devis ayant le même code.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000279 - Comment visualiser les couleurs dans le planning hebdo ?

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP permet l'utilisation des couleurs dans le planning hebdomadaire.
Ainsi, pour une meilleure visibilité, vous pouvez choisir d'attribuer une couleur par chantier et/ou par ressource.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000278 - Comment modifier le nombre de décimales sur une pièce de vente ?

Le logiciel facture Optim'BTP permet de gérer le nombre de décimales apparaissant sur les montants des pièces de vente.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000277 - Quels sont les différences entre les attachements, les bons d'intervention, les bons de travail et les bons de fabrication ?

Le logiciel gestion BTP propose la mise en place des attachements, des bons d'interventions, des bons de travail ainsi que des bons de fabrication.
Chacun répond à un mode de gestion spécifique:
- les attachements permettent la saisie et la facturation des interventions sur les marchés à bon de commande
- les bons d'intervention permettent la saisie et la facturation des interventions, mais avec plus de souplesse que les attachements
- les bons de travail concernent la gestion des ateliers
- les bons de fabrication sont des demandes pour l'atelier liées à un chantier

Q000276 - Comment modifier le contenu d’une une situation déjà facturée ?

Dans le cadre de la gestion facture avancement situation, vous avez besoin de modifier le contenu d’une situation, déjà facturée.
Optim'BTP vous permet par exemple d'ajouter une ligne ou encore de modifier le taux d'avancement d’une situation après facturation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000275 - Comment limiter les accès aux éditions et aux documents GED par profil utilisateur ?

L'ERP BTP, Optim'BTP permet de gérer les accès aux documents GED par profil utilisateur via la notion de niveau dans les propriétés des documents.
Optim’BTP permet également de gérer l’accès aux éditions suivant la procédure ci-jointe.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000274 - Comment ajouter un nouvel article en bibliothèque à partir d'un devis ?

Dans le logiciel de devis, Optim'BTP, il n’est pas possible de créer un article et de l’ajouter directement dans la bibliothèque.
Cette action est possible uniquement à partir d’un ouvrage.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000273 - Comment modifier/mettre à jour le libellé du client dans un devis/situation/facture ?

Le logiciel facture BTP, Optim'BTP permet de gérer les libellés du client de vos devis/facture/situation.
Si vous souhaitez modifier le client apparaissant sur un devis, facture et/ou état de situation, la FAQ273 vous donne la marche à suivre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000271 - Comment fonctionne la somme des phases et sous-phases dans un devis ?

Dans la phase Devis, le logiciel étude de prix Optim’BTP permet de gérer le calcul des phases et sous-phases à condition que la hiérarchie des lignes soit bien respectée.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000270 - Comment fonctionne l’historique présent sur l’écran d’accueil d'Optim’BTP?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, l'écran d'accueil propose un historique des éléments récemment ouverts.
La FAQ 270 explique le fonctionnement de cet historique.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000269 - En étude d’exécution, comment fait apparaitre une option d’un devis accepté ?

Vous avez établi un devis dans le logiciel de gestion des appels d'offres BTP, Optim'BTP, sur lequel apparaissait une option.
L’option a été retenue et le devis accepté par le client. Vous êtes maintenant en phase d’étude d’exécution et vous souhaitez faire apparaitre l’option acceptée par le client.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000268 - Comment changer manuellement un code affaire ?

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP vous permet de modifier manuellement un code affaire.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000267 - Comment intégrer des conditions générales de ventes (CGV) à un devis ?

Les conditions générales de vente (CGV) permettent aux professionnels réalisant une vente de produit ou une prestation de services d’encadrer juridiquement les relations commerciales avec leurs clients.
Pour être conformes, les CGV doivent être rédigées par écrit et figurer sur le devis.
Le logiciel devis BTP, Optim’BTP permet de gérer l’intégration des Conditions Générales de Ventes à un devis.

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Q000266 - Comment ajouter une ligne option ou variante dans un devis ?

Le logiciel BTP Optim’BTP permet de gérer l’ajout d’une ligne en option ou variante dans un devis.
Cette fonctionnalité permet de proposer au client des travaux supplémentaires sans que leur montant ne vienne s'ajouter à celui des autres travaux chiffrés.

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Q000264 - Comment transférer une facture client sur le Portail Chorus Pro?

Le transfert des factures client sur le Portail Chorus Pro, suppose la mise en place d'un paramétrage adapté cf. Faq 130.

Seules les personnes ayant les droits utilisateur "Transfert Factures" sont en mesure d'effectuer le transfert vers Chorus Pro.

Il y a 3 possibilités pour procéder au transfert

  • par le circuit de validation, ce qui signifie que la dernière personne "à valider" doit avoir les droits utilisateur "Transfert Factures"
  • par le bouton "Transfert Fac" de l'onglet "Vente- Facture" - Transfert Chorus pro
  • directement à partir de la facture - Menu Traitement - Transférer vers Chorus Pro

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Q000263 - Comment obtenir votre code d’activation et le saisir dans Optim'BTP ?

Dans votre logiciel BTP : Optim’BTP, l'utilisation et le renouvellement du contrat de maintenance sont soumis à un code d'activation annuel.
Vous avez 3 mois après la date de renouvellement pour faire votre demande de code sans être bloqué.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous…

Q000262 - Comment gérer les informations d’affacturage sur l'impression des factures de vente?

Vous avez souscrit à un contrat d’affacturage, des mentions obligatoires doivent apparaitre sur vos factures.
L'ERP BTP Optim’BTP permet de gérer l’édition des factures en faisant apparaitre sur le document les mentions obligatoires dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Les informations sont gérer sur un compte de facturation de la fiche tiers de votre structure (annuaire).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000261 - Comment rattacher un devis existant en tant que TS ?

Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, il est possible de relier un devis initial à un marché existant pour qu’il apparaisse en travaux supplémentaire de ce marché.
La FAQ 261 vous donne la procédure pour le faire.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000259 - Comment paramétrer les contenus des e-mails d'envoi de pièce ?

Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, avec les droits "Superviseur", il est possible de paramétrer les contenus des e-mails d'envoi de pièces:
- Aller dans Options/Paramètres/Système/Mail
- Sélectionner le mail dont le contenu doit être modifié, puis cliquer sur le bouton modifier.
- L'écran se compose en 3 zones distinctes : ObjetMessagePied de message, et d'une liste de balises permettant la récupération automatique d'informations.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000258 - Comment changer le fournisseur dans une commande ?

Tant qu'il n'y a pas eu de bon de livraison pointé, il est possible de changer le fournisseur sur une commande passée dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP.
La FAQ 258 donne la procédure pour le faire.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000257 - Quels impacts ont les rôles à cocher dans la partie interlocuteur(s) de l'annuaire?

Dans la partie Interlocuteur(s) de l'Annuaire de l'ERP BTP Optim'BTP, pour chaque interlocuteur, il est possible de cocher des rôles qui ont différents impacts : Principal, Dirigeant, Administratif, Chargés d'affaires, Métreur, Responsable travaux.
La FAQ 257 détaillent les différents impacts.

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Q000256 - Devis - Comment affecter un coefficient de majoration sur prix d'achat pour les articles hors BPU?

Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, afin d'affecter un coefficient de majoration sur prix d'achat pour les articles hors BPU, il est nécessaire de rendre le bordereau modifiable au préalable.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000255 - Comment copier un ouvrage pour l’importer dans un autre devis ?

Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il est effectivement possible de reprendre un ouvrage présent dans un devis pour l'importer dans un autre devis, même s'il n'a pas été enregistré en bibliothèque.

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Q000254 - Comment dupliquer un devis ?

Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il est possible dans Optim'BTP de dupliquer un devis, pour cela il faut partir de la liste des devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000253 - Comment exclure certains chantiers des éditions de synthèses financières ?

Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, il est possible d'exclure certains chantiers des éditions de synthèses financières en utilisant des filtres.

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Q000252 - Comment modifier le mode de règlement d'une facture standard ?

Dans le logiciel facture BTP Optim'BTP, sur une facture standard le mode de règlement sera celui paramétré initialement (CF FAQ000034 Ajouter un mode de règlement)

Si vous souhaitez modifier le mode de règlement dans une facture, cela est possible à partir des propriétés de la facture.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000251 - Comment gérer les documents dans les devis ?

Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, la gestion des pièces jointes dans les devis a évolué.
Maintenant il existe 2 zones :

  • Une zone Pièce jointe
  • Une zone Docs Etude

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Q000248 - Comment activer suivi phase / poste travaux dans Etude d'exécution ?

Dans Préparation & suivi il est possible de gérer les achats par phase au niveau de l'onglet Etude d'exécution.

Pour activer cette gestion il est nécessaire que la case « Activer la gestion des avancements par phase/poste de travaux » soit cochée.

 

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Q000246 - Comment modifier une situation faite sur une mauvaise version de devis ?

Dans le cadre de la gestion facture avancement situation, en cas d'erreur dans la version de devis accepté ou de besoin de modifier des informations sur un devis accepté, une procédure existe dans le logiciel BTP Optim'BTP.

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Q000245 - Utilisation de la fonction "Envoyer vers Optim'BTP" à partir d'Outlook

A partir d'Outlook, il est possible d'envoyer un mail et/ou des pièces jointes vers le logiciel de gestion OptimBTP. (Pour la mise en place ou la récupération de cette fonction, voir la FAQ 000064)

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Q000244 - Comment déplacer plusieurs articles d'une bibliothèque à une autre ?

Si des articles ont été enregistrés dans la mauvaise bibliothèque, ou qu'ils doivent être classés dans une nouvelle bibliothèque par exemple, il est possible de déplacer plusieurs articles en même temps d'une bibliothèque à une autre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Q000243 - Procédures d'export - import des articles REXEL-ESABORA

Cette FAQ va vous permettre de voir comment importer des articles REXEL-ESABORA dans le logiciel ERP Optim'BTP.

Dans un premier temps vous exportez les tarifs REXEL-EBORA en ajoutant le format d’export personnalisé Optim’BTP et en sélectionnant les produits et/ou les fabricants pour votre bibliothèque puis dans un second temps, vous importez la base articles dans Optim'BTP après l'avoir paramétré.

 

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000242 - Comment modifier le coef de frais généraux sur les heures dans la synthèse financière du devis ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment modifier le coef de frais généraux sur les heures depuis la synthèse financière du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000240 - Comment puis-je trouver les soldes des absences ainsi que les demandes émises de l'Appli-mobile ?

Cette FAQ à pour objectif d'expliquer comment trouver les soldes des absences ainsi que les demandes émises depuis l'appli-mobile.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000239 - Gestion des entêtes et pieds de page des éditions

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment personnaliser ses éditions en insérant des entêtes et pieds de page.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000238 - Où remplir les informations sur la société pour qu'elles s'éditent en pied de page ?

Cette FAQ à pour objectif d'expliquer comment mettre en place les informations de la société afin qu'elles s'éditent en pied de page des éditions.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000237 - Impossible de modifier le coef FG de la main d'œuvre sur mon devis ?

Cette FAQ à pour objectif d'expliquer pourquoi le coef FG de la main d'œuvre n'est pas modifiable depuis le devis. Et quel paramètre faut-il mettre en place pour permettre cette modification.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000236 - Comment exporter sous Excel les lignes d'une commande ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment exporter sous Excel les lignes d'une commande.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000234 - Comment insérer une sous-phase entre 2 lignes de prix ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment insérer une sous-phase entre 2 lignes de prix du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000233 - Comment consulter rapidement les lignes de déboursés sans prix dans un devis en cours ?

Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, il est possible de consulter rapidement les lignes de déboursés sans prix dans un devis en cours.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Q000232 - Comment changer une sous phase en ligne de prix dans un devis ?

Suite à un import DPGF Excel dans un devis, vous avez une sous-phase et une ligne de prix sans désignation.
Vous souhaitez modifier la sous - phase en ligne de prix.

Pour cela, vous devez remettre le libellé de la sous- phase sur votre ligne de prix, hausser le niveau de la ligne de prix pour la sortir de la sous-phase et ensuite supprimer votre sous-phase à zéro.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Q000230 - Comment ajouter les initiales du Chargé d'affaires dans le code Affaire/Chantier ?

Dans la codification automatique des codes des chantiers, vous souhaitez intégrer les initiales du chargé d'affaires.

La modification Affaires-chantiers ne provoquera pas la mise à jour des codes chantier existants

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous…

Q000229 - Comment modifier le libellé d'une pièce de vente ?

Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, il est possible de modifier le libellé d'une pièce de vente,

En accès Superviseur : Dans Options => Paramètres  => Système => Pièce de vente

Vous vous positionnez sur la ligne du libellé à modifier, vous cliquez sur le crayon pour ouvrir la modification, vous modifiez le libellé dans la fenêtre et validez.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Q000228 - Comment archiver un BPU ?

Dans le cadre de la gestion des Bordereaux de Prix Unitaire (BPU) du logiciel BTP Optim'BTP, un BPU peut être archivé une fois arrivé à son terme.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Q000225 - Logo : Comment enlever le logo dans les paramètres sociétés ?

Dans le logiciel BPT Optim'BTP, il est possible d'attribuer et de modifier les logos pour chacune des sociétés gérées via le menu option.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000223 - Comment créer un profil comptable en import ?

Le logiciel de suivi de chantier OptimBTP permet l'import des factures d'achats ou de ventes issues de votre comptabilité.

Pour cela vous allez devoir créer un profil comptable en import.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Q000221 - Message d'erreur au lancement d'OptimBTP

Cette FAQ explique comment corriger le message d'erreur au lancement d'Optim'BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000220 - Comment harmoniser la police sur un devis ou une facture ?

Dans OptimBTP, il est possible d'harmoniser la police sur un devis ou une facture :

A partir des propriétés de la pièce de vente, dans les paramètres, il faut remplir le champ "Police et taille des désignations des lignes de prix" par la police de caractères de votre choix.

Nb : Dans certains cas (ex facture validée) il faudra peut-être le faire à partir des propriétés du marché.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000219 - Quels documents peut-on synchroniser sur l'appli mobile ?

Dans Optim'BTP, une synchronisation des documents est possible entre l'appli mobile et le logiciel.

Pour en savoir plus, cliquer sur le bouton ci-dessous.

Q000218 - Quels sont les impacts des différentes options sur les droits utilisateurs ?

Cette FAQ explique quels sont les impacts des différentes options sur les droits utilisateurs :

  • Ruban pointage
  • Ruban Étude/suivi
  • Ruban Achats/Stock
  • Ruban Vente/Devis
  • Ruban Vente/Facture
  • Ruban Compléments
  • Autres droits
  • Ruban Options/Paramètres

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Q000216 - Peut-on modifier le type de salarié au moment du pointage ?

Un même salarié peut faire de la pose, de la fabrication acier ou de la fabrication alu.

Dans le logiciel de suivi chantier OptimBTP, il est possible de choisir au moment du pointage « le type d’heure/salarié » afin d’alimenter la bonne catégorie de déboursés.

Cette option est à activer dans les Paramètres-Système-Application.

La commande est alors accessible dans le pointage Hebdomadaire, Journalier ou Atelier...

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000215 - Comment mettre des pièces jointes sur Chorus Pro ?

OptimBTP étant un logiciel de facture BTP compatible avec CHORUS Pro, les documents présents dans la zone Document « Pièce jointe » de la facture sont systématiquement transférés vers CHORUS lors du traitement d'envoi.

Les documents présents dans « Doc Etude » ne seront jamais transférés.

Il est possible de basculer un document d’une zone à l’autre.

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Q000214 - Comment gérer les éditions dans Optim'BTP ?

Optim'BTP fournit un ensemble d'éditions standardisées disponibles dans les éditions standards et spécifiques.

Ces éditions sont paramétrables.

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Q000212 - Comment créer un deuxième circuit de validation pour les factures fournisseurs ?

Dans le cadre de votre Gestion Sous-traitance BTP, vous souhaitez faire un circuit de validation spécifique pour les factures fournisseurs de Sous-traitance.

Vous pouvez créer plusieurs circuits de validation, le choix du circuit se fera au moment de l’enregistrement de la pièce.

Options – Paramètres – Profil – Circuit de validation

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Q000211 - Comment changer le type d'heure d'un salarié au moment du pointage ?

Cette FAQ explique comment changer le type d'heure d'un salarié au moment du pointage.

  • Au niveau du pointage hebdo
  • Au niveau du pointage journalier
  • Au niveau du pointage atelier

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Q000210 - Comment modifier l'accès aux sociétés ?

Gestion des droits et des accès aux sociétés pour un utilisateur dans votre ERP Batiment.,

Lorsque vous affectez des droits à un utilisateur, vous avez la possibilité de gérer les droits d’accès aux différentes sociétés.

Les droits « Superviseur » ont forcément accès à toutes les sociétés !

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000208 - Comment créer une commande à partir d'une prestation de sous-traitance ?

Une commande de sous-traitance peut être créer à partir d’une prestation générée dans le module de gestion sous-traitance BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000207 - Visibilité des factures Client dans le circuit de validation.

Pour avoir la visibilité des factures clients dans le circuit de validation dans votre logiciel de gestion BTP

Lorsque vous ouvrez votre écran pour valider la facture, vous avez l'information « Document non disponible », sachez que :

Dans le circuit de validation, la facture client PDF apparait uniquement si elle a été enregistrée en GED et visible dans la partie document(s) de la facture.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000206 - Comment saisir les prix dans un avoir ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment saisir le  prix dans un avoir.

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Q000205 - Comment régénérer les écritures comptables ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment régénérer les écritures comptables.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000204 - Quels sont les impacts des options« DSN » et « intempérie » dans les types d’absence ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer les impacts des options "DSN" et "intempérie" dans les types d'absences.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000202 - Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...) à partir du Module Vente-Devis?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...) à partir du module vente-devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000201 - Pourquoi la date de facture est au 31 du mois précédent ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer pourquoi la date de facture est au 31 du mois précédent.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000200 - Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000199 - Comment paramétrer un RIB par défaut ?

Dans votre logiciel de gestion BTP,  il est possible de paramétrer un RIB par défaut pour chaque société/établissement créés dans Optim'BTP.

Même si la priorité est donnée au compte client, il est conseillé de paramétrer aussi le compte de vos établissements.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000197 - Peut-on faire une majoration de prix sur une facture ?

Actuellement, il n’est pas possible de faire globalement une majoration de prix sur les lignes de ventes.

Les lignes de ventes sont calculées à partir de la quantité et du prix unitaire.
Les notions de coef de FG et de Coef de vente ne sont visibles sur les factures.

La seule solution, sur une facture existante, est de modifier manuellement chaque prix de vente ou de faire un devis à facture directement...

Q000196 - Comment ajouter un type d'article ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, le Type d'article est un centre de coût sur lequel il est possible de faire un suivi et d'attribuer notamment un coefficient de frais généraux spécifique.
Avec les droits Superviseur, on peut ajouter des Types d'article.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000195 - Message d'erreur MS Project au moment de l'activation des macros

Quand dans le module Prépa/Suivi, à partir du bouton Planning, vous lancez MS Project, une demande "Avis de sécurité pour Microsoft Project" vous propose d'activer les macros. Il est possible qu'un message d'erreur apparaisse.

Dans ce cas, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000194 - Changement d'affectation de marché pour un contrat de sous-traitance

Dans Optim'BTP, votre logiciel de gestion de chantier, il est possible de passer outre la prestation de sous-traitance dans un marché pour effectuer un paiement direct.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000193 - Comment pointer un avoir dans la liste des échéances ?

Dans Optim, votre logiciel facture BTP, il existe 2 possibilités pour pointer un avoir dans la liste des échéances :

  • Soit, ouvrir l’avoir à partir de la liste des échéances, cliquer sur Traitement, Changer l'état, Forcer l’état et cliquer sur « Soldé ».
  • Soit, vous positionner sur la ligne de l’avoir, clic droit, pointer le règlement, et dans la fenêtre que s’ouvre sélectionner la facture ou chantier correspondant à l’avoir et déduire l’avoir de la facture.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000192 - Comment modifier la taille de la police dans Optim'BTP ?

Certains écrans du logiciel de chantier Optim'BTP peuvent être agrandis.

Pour en savoir plus, consulter la documentation en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000191 - Comment mettre à jour les prix des références fournisseurs dans la Base Articles ?

Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, il y a deux possibilités pour mettre à jour les prix des références fournisseurs des articles

  1. Suivant le type d’import, Optim’BTP se réfère au code de l’article uniquement pour la création/modification des articles (modèle dans Base Articles)
    ou
  2. Optim’BTP se réfère au code article ET au code référence du fournisseur sur le modèle « Prix fournisseur ».

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000188 - L'option de création de devis commercial est grisée en création de chantier

Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, lors de la création d’une affaire depuis une reprise de devis externe (ex Batigest), l'écran de création propose de reprendre le devis dans l'étude d'exécution et dans les prévisions, mais la possibilité de créer le devis comme devis commercial pour la facturation est grisée: il s'agit d'une option qu'il faut activée.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000187 - Comment imputer automatiquement des frais indirects du devis sur les consommations d'un chantier (En amortissement) ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, il est possible d'imputer automatiquement en amortissement les frais indirects d'un devis sur les consommations d'un chantier.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.  

Q000185 - Comment supprimer un chantier et/ou une affaire ?

Cette FAQ vous apprend à supprimer un chantier et/ou une affaire, dans le cas ou l'affaire n'a qu'un chantier et dans le cas ou l'affaire possède plusieurs chantier, dans votre logiciel Optim'BTP.

 

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000184 - Comment transformer un devis en étude d'exécution?

Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, le devis peut se transformer en étude d'exécution. La FAQ 184 vous donne la marche à suivre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000183 - Comment créer un devis à partir de plusieurs devis ?

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de créer un devis à partir de plusieurs devis. La FAQ 183 vous donne la marche à suivre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000182 - Comment mettre en place le compte prorata sur une facture ?

Pour mettre en place le compte prorata sur une facture dans le logiciel de gestion facture, avancement, situation Optim'BTP, il faut aller sur la marché et le mettre en "Compléments et TVA".

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Q000181 - Marché de travaux - Comment éditer un DGD ?

Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, vous pouvez éditer le DGD d'un marché. La FAQ 181 vous donne la marche à suivre.

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Q000179 - Un salarié n'apparaît plus dans le planning hebdomadaire

Dans votre Gestion de planning chantier Optim'BTP, il vous manque , de manière anormale,  un salarié qui n'est plus accessible dans les ressources à planifier sur vos chantiers.

Vous devez vérifier que votre salarié n'est pas "hors planification" dans le planning hebdo

Vous devez vérifier dans la liste des salariés, que le salarié est bien toujours actif.

« Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous »

Q000178 - Comment modifier ou créer un document personnalisé lié au contrat de sous-traitance ?

Le module de gestion sous-traitance BTP d'Optim'BTP propose en standard une liste de documents au format Word (Contrats BTP, DC4,...)
Cependant, vous avez la possibilité de personnaliser / créer vos propres documents en les enregistrant dans les impressions spécifiques.

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Q000177 - Comment activer et retrouver les postes de travaux dans un devis ?

Grâce à cette FAQ, vous pourrez activer et retrouver les postes de travaux dans un devis Optim'BTP.

 

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Q000176 - A quoi cela sert-il de lier des équipes à des chantiers ?

Dans le logiciel gestion planning chantier Optim'BTP, la sélection d’une équipe dans un chantier permet d’avoir l’information de l’équipe attribuée au chantier, d'associer une équipe dans la gestion des ressources/planning en étude d’exécution...

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Q000175 - Message d'erreur dans Outlook après l'installation d'Optim'BTP

Si vous avez un message d’erreur dans Outlook après installation de l' ERP BTP Optim’BTP, indiquant que vous n’avez pas les droits pour envoyer/recevoir vos mails. Ce message provient de l’incompatibilité de votre version Outlook (en 64 bits).

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Q000174 - Message d'erreur après l'installation d'Optim Pointage

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, après installation d'Optim Pointage, vous rencontrez un message d'erreur.

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Q000173 - Comment gérer les habilitations des salariés ?

Le logiciel suivi heures chantier Optim'BTP, permet de gérer les habilitations des salariés.
La FAQ 173 donne la marche à suivre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000172 - Comment faire les relances des factures client à échéance ?

Cette FAQ explique comment faire les relances des factures à échéances

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000171 - Configurations matériels et préconisations serveur pour déployer Optim’BTP

Afin que le fonctionnement de votre ERP BTP soit optimal, nous vous invitons à consulter les configurations matériels et préconisations serveur pour déployer Optim’BTP sur un poste utilisateur.

Pour en savoir plus, consulter la documentation en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000170 - Quelle version de MS Project est nécessaire pour la gestion des plannings ?
Avec le module « Préparation de chantier », Microsoft Project en version 2010 ou supérieure est nécessaire pour bénéficier de la gestion complète des plannings (Planning multi chantiers et génération des planning sous MS Project). Dans ce cas, une version MS Project standard sur les pos...
Q000169 - Message d'erreur à l'ouverture du Suivi commercial (sous Excel)

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, après ouverture du Suivi commercial (Excel), vous pouvez rencontrer le message d'erreur " Votre compte utilisateur Windows ne vous permet pas d'accéder à ce fichier".

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000168 - Comment modifier le taux de Tva sur l’ensemble des factures déjà émises d’un marché ?

Vous devez modifier la tva sur les factures déjà émises sur un marché dans votre logiciel facture BTP.

Vous avez plusieurs solutions, soit à partir du marché , soit par facture.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Q000167 - Comment réduire les temps de synchronisation des données TARIFEO au démarrage ?

Cette FAQ précise comment réduire les temps de synchronisation des données TARIFEO

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Q000166 - Comment saisir une facture fournisseur sur plusieurs chantiers ?

Cette FAQ explique comment saisir une facture fournisseur sur plusieurs chantiers.

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Q000165 - Comment bloquer la modification des devis avant le traitement d'acceptation du client ?

Cette FAQ explique comment bloquer la modification des devis avant le traitement d'acceptation du client.

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Q000164 - Le descriptif commercial n'est pas repris lors de l'importation des données Multi-Devis ?

Cette FAQ explique pourquoi le descriptif commercial n'est pas repris lors de l'importation des données Multi-devis, et comment le créer manuellement.

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Q000163 - Comment paramétrer les Frais Généraux ?

Cette FAQ explique comment paramétrer les frais généraux.

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Q000162 - Comment modifier le chemin de la GED ?

Cette FAQ explique comment modifier le chemin de la GED.

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Q000161 - Gestion des couleurs dans les devis

Cette FAQ explique comment gérer et paramétrer les couleurs dans les devis.

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Q000160 - Comment intégrer les bases TAMZAG ?

Cette FAQ explique comment importer/intégrer une base Tamzag.

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Q000159 - Les raccourcis clavier du module Devis - Chiffrage

Retrouvez les raccourcis-clavier disponibles à partir de l'écran de Chiffrage du module Devis de votre logiciel BTP

Q000158 - Import devis OPTIMA

Comment importer un devis Optima dans OPTIM'BTP 

Toutes les versions d’OPTIMA sont compatibles avec OPTIM’BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par d'export Excel à partir d'Optima

Q000157 - Demande de  prix et les fournisseurs habituels ??

Dans votre logiciel ERP du Bâtiment , vous pouvez obtenir la liste de vos fournisseurs habituels à partir des demandes de prix.

Les demandes de prix associés à une famille permet  de retrouver les fournisseurs consultés à partir de 5 demandes de prix

Q000156 - Comment exclure la révision de prix du calcul des RG ?

Cette FAQ explique comment exclure la révision de prix de la retenue de garantie

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Q000155 - Comment définir un mode de règlement par défaut ou spécifique ?

Dans votre logiciel Bâtiment Optim'BTP, vous pouvez gérer les modes de règlement :

- vous pouvez paramétrer un mode de règlement par défaut pour les pièces d’achat ou de vente

- vous pouvez définir un mode règlement spécifique pour un tiers (client ou fournisseur).

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Q000154 - Comment redéfinir le chemin de connexion ODBC pour import Sage I7 100C ?
Création du lien ODBC vers SAGE 100C Sur Optim’BTP, vous continuez à importer vers Optim’BTP vos écritures saisies dans SAGE. Vous venez de mettre à jour votre Sage Compta en i7 SQL. Votre lien ODBC ne fonctionne plus et vous ne pouvez plus faire l’import. Créer une nouvelle sour...
Q000153 - Comment exporter les factures d'achats en comptabilité ?

Dans votre ERP Bâtiment Optim'BTP, vous avez plusieurs possibilités afin de terminer la saisie des factures d’achats.

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Q000152 - Connexion utilisateur : Erreur d'identification

Lors de votre connexion à votre logiciel de gestion de chantier , votre compte de connexion renvoie un message d'erreur.

Blocage du nombre d'utilisateur déjà connecté ou votre compte resté bloqué. les accès superviseur permettent de débloquer les comptes.

Q000151 - Veuillez installer le pilote MySQL 64 bits

Dans votre logiciel devis BTP, il est possible que vous rencontriez un message d'erreur lorsque vous voulez exporter vers Excel "Veuillez installer le Pilote MySQL 64 bits".

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Q000150 - Message d'erreur: où trouver les LOG ?

Dans le logiciel BTP Optim'BTP, un fichier Log est généré à chaque message d'erreur.

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Q000149 - Message d'erreur lors de la validation d'une pièce ou d'une impression

A partir de votre logiciel de gestion BTP, lorsque vous lancez une édition ou à la validation d’une pièce d’achat ou de vente qui génère une édition Pdf , vous avez un message d’erreur général « l’application a cessé de fonctionner » qui apparait systématiquement.

Q000148 - Comment faire apparaître un nom dans les envois de mail en interne ?

Pour faire apparaître un nom dans les envois de mail en interne.

Dans l’Annuaire, catégorie « Structure » vous ouvrez la fiche tiers concernée, l’interlocuteur qui doit recevoir les mails doit être coché « Administratif » et avoir une adresse mail renseignée.

Q000147 - Comment intégrer une bibliothèque externe dans Optim'BTP ? MDA, Batigest, SMDE…

Dans votre logiciel étude de prix BTP, dans l'onglet Ventes-devis, la fenêtre « Gestion des articles » ou « Gestion des ouvrages », permet de faire la récupération des éléments de votre ancien système de devis « Import », « Bibliothèque externe », « Importation de la bibliothèque « Étude » … »

Q000146 - Comment gérer plusieurs prix et fournisseurs différents sur un même code article ?

Dans le logiciel gestion BTP, vous avez la possibilité d'associer ou importer pour un même article, l'ensemble des références des fournisseurs qui seront utilisés dans vos commandes.

Positionnez un des fournisseurs comme favori.

Q000145 - Comment ajouter ou désactiver des unités ?

Avec les accès "superviseur", vous avez la possibilité de gérer les unités disponibles.

L'intégration d'un DPGF EXCEL va aussi alimenter la liste des unités visible sur votre base articles achats et études.

Q000144 - Comment marquer les activités par fournisseurs ?

Dans le logiciel gestion BTP Optim' BTP, il est possible de créer et d'attribuer des activités à des fournisseurs afin de les marquer et filtrer en fonction des prestations qu'ils offrent.

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Q000143 - Comment paramétrer un jour férié dans le pointage pour l'entreprise (ensemble des salariés) ?

Le logiciel suivi heures chantier Optim'BTP permet de paramétrer un jour férié pour l'entreprise c'est-à-dire pour l'ensemble des salariés.

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Q000142 - Comment rajouter un compte auxiliaire sur un client ou un fournisseur ?

Afin de pouvoir faire l'export comptable à partir du logiciel facture BTP Optim'BTP, les comptes auxiliaires peuvent être ajouter sur la fiche du tiers client ou fournisseur.

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Q000141 - Comment rajouter un compte général dans le plan comptable d'une société ?

Pour pouvoir exporter les factures vers la comptabilité à partir du logiciel facture BTP Optim'BTP, il faut que l'ensemble des comptes soient intégrés au plan comptable.

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Q000140 - Je ne parviens pas à importer un fichier Excel depuis un modèle d'export

Dans le l'ERP bâtiment Optim'BTP, il est possible d'utiliser les modèles d'importations Excel afin d'intégrer massivement des informations.
Si cela ne fonctionne pas, certains points sont à vérifier.

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Q000139 - Comment sortir un matériel de ma liste disponible ?

Dans le module Matériel de l'ERP BTP Optim'BTP, l'affichage de la liste de matériel est filtré selon l'état du matériel.
Par défaut, les matériels ayant comme état "rebut", "fin de loc.", "vol", "revente", "hors service" n'apparaissent plus dans la liste.

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Q000138 - Comment débloquer l'ouverture d'un export Excel ?

A l'ouverture d'un Export Excel fait à partir du logiciel gestion de chantier Optim'BTP, un message d’alerte « Le document « TMP_DQY_0.dqy » a provoqué une erreur grave lors de sa dernière ouverture. … » est apparu, et à sa suite le fichier a été désactivé automatiquement par Excel.
La FAQ 138 donne la marche à suivre pour ne plus avoir ce message.

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Q000137 - Comment actualiser les prévisions financières avec les éléments d'un devis ou devis TS ?

Dans l’ERP BTP Optim’BTP, les prévisions financières dans un chantier s'actualisent normalement automatiquement si à l'acceptation du devis celui-ci est bien rattaché à un chantier.

Cependant, si le rattachement est fait après coup, qu’il y a des modifications sur le devis…, il est possible d’actualiser les prévisions financières manuellement.

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Q000136 - Comment créer un taux de TVA par défaut sur un compte tiers ?

Votre logiciel facture Optim'BTP vous permet de gérer un taux de TVA par défaut sur compte tiers, sue ce soit un client ou un fournisseur.

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Q000134 - Comment créer une version d'un devis existant ?

Dans le logiciel devis BTP Optim, vous pouvez gérer plusieurs versions de devis.

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Q000133 - Restaurer (désarchiver) des chantiers archivés

Cette faq vous explique comment restaurer -désarchiver - des chantiers archivés.

 

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Q000132 - Impossible d'importer une facture Batigest : erreur de paramétrage du type d’article.

Si dans le logiciel facture BTP Optim'BTP, lors de l'import des lignes de factures Batigest par l'écran Facturations - import  vous avez le message : " Attention : il y a une erreur au niveau du paramétrage des types d'article. Vérifier les dates des différentes périodes.", il faut vérifier différents points.

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Q000131 - Faire une copie de la base Optim'BTP

Dans le cadre de l'assistance sur votre logiciel gestion de chantier, il est possible qu'une copie de la base Optim'BTP vous soit demandée.

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Q000130 - Paramétrage du transfert des factures clients vers CHORUS PRO

Afin de pouvoir transférer vos factures clients dans Chorus Pro depuis votre logiciel gestion BTP optim'BTP, il est nécessaire :

    • De s’inscrire sur la plateforme PISTE et d’y créer une application ou API

    • D’enregistrer votre société dans Chorus Pro

    • De créer un compte technique dans Chorus Pro

    • De raccorder l’API PISTE dans Chorus Pro BTP

    • D’avoir une version du Logiciel facture BTP Optim’BTP supérieure à la 60 et de paramétrer Optim’BTP

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Q000129 - Comment fonctionnent les messages d'alerte ?

Par défaut dans le logiciel BTP Optim'BTP, les messages d’alerte sont activés pour toute l’application (toutes les sociétés). Il est possible de paramétrer les alertes spécifiques par société.

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Q000128 - Comment paramétrer le circuit de validation ?

Le logiciel  gestion de chantier Optim'BTP permet de mettre en place des circuits de validation pour certains types de pièces.

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Q000126 - Comment importer un Bordereau de Prix Unitaire (BPU) sous Excel ?

Vous avez reçu un bordereau de prix que vous souhaitez intégrer dans la liste des BPU.
Un assistant d’importation du fichier Excel existe dans le logiciel étude de prix BTP Optim’BTP.

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Q000125 - Quelle est la différence entre un BPU et une DPGF ?

Le logiciel de gestion des appels d'offres BTP Optim'BTP permet d'intégrer des Bordereaux de Prix Unitaire (BPU) ou des Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Cependant quelle est la différence entre les deux ?

Pour en savoir plus, consulter la FAQ en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

Q000124 - Comment conserver l'affichage des colonnes sur le planning ?

Dans le module planning du logiciel de gestion planning chantier OptimBTP, il est possible de conserver ses affichages et même de s’en créer plusieurs suivant vos besoins.

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Q000123 - Comment est alimentée la colonne Recette théorique sur l'édition d'analyse "Chantiers en cours" ?

Cette FAQ explique comment est alimentée la colonne "recette théorique" sur l'édition d'analyse "Chantiers en cours".

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Q000122 - Comment mettre un chef d'équipe sur un chantier ?

Le logiciel OptimBTP vous permet de mettre un chef d’équipe sur un chantier.

Pour cela,

Créer tout d’abord les chefs d’équipe

Depuis l’écran principale, aller sur l’onglet Pointage > Equipes > Gestion des équipes

Cliquer sur le bouton vert afin de créer une nouvelle équipe

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Q000121 - Comment désactiver la numérotation automatique de mes commandes ?

Comme tous les éléments d'Optim’BTP qui ont une numérotation automatique, le N° de chrono est paramétrable via un accès superviseur via Option / Paramètres / Système / Chrono de votre logiciel gestion de chantier et gestion de la sous-traitance BTP

Vous pouvez désactiver un chrono en sélectionnant l'élément parmi Achat-Facture, Achat-commande, code affaire...

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Q000120 - Où trouver le log d'erreur pour le message "l'application a cessé de fonctionner"

Les logs d'erreur de votre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP se trouvent sur votre serveur dans le dossier \optimbtp_serveur$

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Q000119 - Comment modifier le coef de Frais Généraux dans mon devis ?

Cette FAQ explique comment modifier le coefficient de Frais Généraux dans le devis.

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Q000118 - J'ai modifié mon devis mais ma fiche chantier a gardé l'ancienne valeur. Comment faire ?
Pour actualiser la fiche chantier après avoir modifié le montant du marché, il faut aller dans la commande client du marché. Dans le bouton traitement vous trouverez "Générer/Actualiser les prévisions financières du marché". ...
Q000117 - Comment importer un DPGF (Excel) ou un BPU dans un devis Optim'BTP ?

Cette FAQ explique comment importer un DPGF (Excel) ou un BPU dans un devis Optim'BTP.

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Q000116 - Je voudrais ventiler analytiquement ma facture intérim

Cette FAQ explique comment ventiler analytiquement une facture d'intérim.

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Q000114 - Comment supprimer un devis ?

A partir de la liste de devis de votre ERP BTP, il est possible de supprimer un devis BTP s'il est à l'état "Enregistré", "à valider", "Refusé" (Bouton droit supprimer)
Un message vous demandera de confirmer sa suppression.

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Q000113 - Je n'arrive pas à faire une facture d'avancement de situation n°2

Dans Optim’BTP, les situations sont des états d'avancement qui doivent être facturés via le logiciel de facture BTP. Tant que la situation précédente n'est pas à l'état "facturé", vous ne pouvez pas émettre la facture d'avancement de situation suivante.

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Q000112 - Où paramétrer mes taux horaires par type de salariés ?

Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP ,vous avez accès au paramétrage des taux horaires via un accès superviseur.

Le chemin est Option / Paramètres / Métier / Type de salariés/ Onglet Taux.

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Q000111 - Je voudrais envoyer une copie de la facture de vente à un autre destinataire que le client payeur
Dans les propriétés du marché / de la facture, partie annuaire, il est possible de gérer un destinataire différent du client final. L'édition du bordereau d'envoi sera adressée au destinataire. Note : Un seul destinataire par marché / facture de vente est possible. ...
Q000110 - Comment personnaliser mon édition spécifique liée à la sous-traitance ?

Dans le logiciel de gestion de chantier OPTIM'BTP, une édition spécifique liée à la sous-traitance peut facilement être paramétrée en respectant les consignes suivantes.

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Q000109 - Où trouver le total des heures de production pour le contrôle de prépa paie ?

Un contrôle de prépa paie est disponible depuis l’onglet Pointage (Hebdo, Journalier et Prépa paie - Contrôle prépa paie), en amont des traitements de préparation paie de l'ERP de gestion des chantiers Optim'BTP
Il permet de consulter sur une période choisie, le total des heures par salarié, par période et par jour.

Q000108 - Comment faire pour établir un avoir direct ?

Pour créer un avoir ou une facture directe, sans passer par un devis préalable, il faut générer un marché sans commande :

  • Ventes - devis  ou Vente facture ⇒ Marché ⇒ générer un marché sans commande
  • Depuis les factures, sur le marché, cliquer sur le bouton + Créer ⇒ Créer facture ou avoir
Q000107 - Comment changer le montant du panier repas ?

ous avez besoin de changer le montant des paniers repas.

Vous devez modifier la valeur du panier repas sur les profils horaires (Options - Paramètres  - Profil).
ou par la liste des repas, si vous avez opté pour la gestion des repas en liste (Options - Paramètres  - Métier – Repas).

Vous pouvez mettre à jour le nouveau montant de panier repas de manière rétroactive sur les pointages antérieurs en utilisant la commande d’actualisation des taux (Options – Actual. Taux)

Attention de bien sélectionner la date de début de la prise en compte de cette nouvelle valeur.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous…

Q000106 - Mon client paye en plusieurs fois, comment puis-je pointer ?

Cette FAQ explique comment réaliser le pointage des règlements client.

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Q000105 - Comment faire une demande de prix pour de la sous-traitance ?

Cette FAQ explique comment faire une demande de prix pour de la sous-traitance.

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Q000104 - Est-il possible d'effacer une étude d'exécution pour importer à nouveau une étude Excel ?

Les études d’exécution étant alimentées à la fois par les études de prix et par les déboursés de chantiers, il n’est pas possible de les supprimer mais il est possible de vider les prévisions de celles-ci

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Q000103 - Comment supprimer un marché sans commande ?

Lorsque vous avez généré un marché sans commande, l'application a, en fait, créé une commande à 0, acceptée et non visible.
Pour pouvoir supprimer un marché, il faut basculer le marché sans commande en marché avec commande.
Sur l'écran marché, cliquez avec le bouton droit sur Synthèse Financière et utilisez le traitement "Transformer en Marché avec commande"
Dans l'écran commande du marché, le devis accepté est visible, vous devez ouvrir le devis et forcer l'état du devis en "enregistrer"
À la sortie du devis puis de l'écran marché, le marché sera automatiquement effacé.
Vous devez, par la suite, supprimer le devis à partir de la liste des devis.

 

Q000102 - Avenant : J'ai importé/créé un devis que je dois rattacher à un autre devis pour la facturation ?

Dans le logiciel de devis BTP Optim, il existe plusieurs manières de gérer un avenants / des travaux supplémentaires selon l'état du devis.

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Q000101 - Comment modifier le Coef de vente dans un devis ?

Cette FAQ explique comment modifier le coefficient de vente dans un devis.

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Q000100 - Où dois-je enregistrer l'acompte versé par le client avant la facturation ?
Principe Dans les propriétés du devis, Échéances et retenues : Avance forfaitaire remboursable sur situation de travaux : saisissez le montant reçu , celui-ci sera déduit du net à payer de la prochaine facture. Si vous souhaitez générer une facture d'acompte : Avance forfaitai...
Q000099 - Le logiciel de gestion permet-il d'affecter directement chaque article entré à un compte de charge ?

En ce qui concerne le transfert comptable des factures fournisseurs, Optim’BTP va s’adapter à votre plan comptable.

Il est important que vous fassiez le paramétrage avec un consultant avant de vous lancer.

Q000098 - En facture Client, la remise commerciale n'est pas prise en compte dans la TVA ?
Un complément HT de type Remise commerciale est normalement associé automatiquement à la Tva par défaut. En cas d'anomalie, ouvrez les propriétés du complément par ... et verifiez / modifiez la Tva associée. La validation réactualisera les calculs. ...
Q000097 - Comment abaisser au rang de simple ligne, une ligne de devis insérée par F4 - Phase(s) et Docs
Lorsque vous recherchez à insérer par F4, des éléments existants dans un devis, si vous passez par l’onglet Phases-Docs vous allez insérer obligatoirement le bloc de la phase et de son contenu (sous-phases et/ou ses lignes). En utilisant cette méthode, vous êtes obligé, pour supprimer l...
Q000096 - Comment faire pour saisir des heures sur un samedi ?
Sur l'écran Pointage hebdomadaire, les colonnes du samedi et du Dimanche sont grisées mais restent accessibles. Vous pouvez saisir des heures, repas et / ou déplacement. Sur l'écran Pointage journalier, les dates saisies sur un samedi ou un dimanche apparaissent en rouge juste pour vous le signa...
Q000095 - A quoi servent les extensions de chantier .01, .02 modifiables ?

Chaque affaire peut contenir un ou plusieurs chantiers.

L’extension du code chantier détermine le nombre de chantier dans une affaire.

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Q000093 - Je n’arrive pas à changer l’état "à établir" de mon marché
Ouvrir le Marché dont l'état est "à établir" , aller sur les propriétés du marché (F3) et après vérification des éléments servant à la facturation, aller sur "Traitements marché" , lancer la commande "Valider la préparation du Marché" Le marché passe à l'état accepté. La facturati...
Q000092 - En préparation paye, comment visualiser les heures saisies ?

Cette FAQ explique comment visualiser les heures saisies en préparation de la paye.

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Q000091 - Sous-traitance : Comptabilisation de la TVA auto-liquidée pour les factures d'achat

Optim'btp vous permet de saisir les factures d'achats. La particularité des achats de sous-traitance de travaux et l'obligation de déclarer la TVA auto liquidée est correctement géré dans votre logiciel facture BTP.

Q000090 - Intracommunautaire : sur une facture avec une TVA à 0%, la facture fait mention d'une auto liquidation alors que l'on souhaite de l'intracommunautaire

Sur la facture du logiciel facture BTP, la facture avec une Tva à 0% fait mention d'une auto liquidation alors que c'est de l'intracommunautaire. La liste des Tva est paramétrable , il faut ajouter une TVA intra à 0%. les textes associés sont modifiables.

Q000089 - Mon exercice comptable est du 1er juillet au 30 juin. Où est-ce que cela se paramètre ?
Option Paramètre Système Application => Synthèse Mois de début d'exercice : mettre 7 pour un exercice du 01/07 au 30/06 ...
Q000088 - Comment mettre des informations légales sur toutes mes factures?

Votre ERP BTP permet la gestion des informations légales que vous souhaitez faire apparaitre systématiquement est à faire dans le pied de page du ou des modèles de facture.

Q000087 - Optim'BTP est-il compatible avec Office 365 ?
Oui Optim'BTP est compatible avec Office 365 (Excel, Word) ...
Q000086 - La gestion du suivi opérationnel de l'avancement par phase / poste de travaux

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP vous permet de Gérer le suivi opérationnel de l'avancement par phase / poste de travaux.

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Q000084 - Comment supprimer un marché ?

Cette FAQ explique comment supprimer un marché.

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Q000083 - Comment saisir une facture de frais salarié (restaurant ou autre) ?
Les factures de frais des salariés de l'entreprise peuvent être saisie comme une facture de fournisseur classique, dans le cas où les factures sont à exporter en comptabilité Créer un compte fournisseur ex "Restaurants Divers" dans la liste des Tiers de l'annuaire. Associer un chantier ou une...
Q000082 - Comment imprimer un journal pour contrôler avant l'export comptable ?
Dans la fenêtre transfert factures (Fournisseurs et/ou client), on peut cliquer sur le bouton impression en haut à gauche de la fenêtre. L'édition du journal vous est alors proposée. ...
Q000081 - Comment recalculer les Prix de revient sur une période donnée ?

Le logiciel BTP permet l'actualisation des taux (horaire, de FG, zones de déplacement,...)

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Q000080 - Export/import Écritures comptables vers SAGE au format Txt

Cette FAQ explique comment gérer l'Export/Import d'écritures comptables vers SAGE au format Txt.

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Q000079 - Comment récupérer les heures en prêt sur une autre société d’Optim’BTP ?

Cette FAQ précise comment récupérer les heures en prêt sur une autre société d'Optim'BTP.

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Q000078 - Je voudrais que mes remises s'appliquent en cascade
Dans un devis, un marché, un bordereau... Je voudrais appliquer deux remises successivement : J'ai un montant brut de 54 740 €, je voudrais faire une remise en montant de 740 € puis appliquer 5%. Je voudrais donc un montant net de 51 300 € correspondant à (54 740 - 740) - 5% or le ...
Q000077 - Quelle différence entre taux progressif et taux marginal (remises par tranche) ?
Prenons l'exemple d'un montant brut de marché à 80 000 € Le taux progressif applique la remise sur chaque intervalle. Ici, entre 5 000 et 10 000 €, le calcul est [ (10 000 - 5 000) x 5% = 250 ]... Le taux marginal applique le pourcentage de remise de façon globale : 80 000€ se trouve dans l...
Q000076 - Sur quels prix et à quels niveaux sont appliquées les révisions ?
Les formules de révisions (explicitées sur la FAQ 00075) sont paramétrées sur les devis, marchés (travaux et BPU) et sont toujours =1 ( car au moment de la signature de la commande, l'indice initial = l'indice révisé). Elles suivent et sont appliquées sur les factures (l'indice révisé pou...
Q000075 - Comment est calculée la formule de révision des prix ?

Cette FAQ explique comment est calculée la formule de révision des prix.

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Q000074 - Comment saisir les taux des indices de révision ?

Cette FAQ explique comment saisir les taux des indices de révision.

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Q000073 - Puis-je paramétrer la numérotation des marchés ?

Cette FAQ explique comment fonctionne la numérotation des marchés.

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Q000072 - Prépa Paye : Export ponctuel d'un salarié en cours de mois

Dans le cadre de la préparation de la paye, cette FAQ précise comment réaliser un export ponctuel d'un salarié en cours de mois.

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Q000070 - Comment gérer la part sous-traitance en paiement direct sur une facture client ?

Cette FAQ précise comment gérer la part sous-traitance en paiement direct sur une facture client.

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Q000069 - Où peut-on rapprocher une facture d’intérim avec les pointages horaires ?
Le rapprochement des pointages horaires des intérimaires aux factures reçues par la société d’intérim est accessible soit : 1. À partir de l’onglet Pointage – Journalier - Rapprochement facture / pointage d'intérim 2. À partir d’une facture d’intérim déjà validée, bouton ...
Q000068 - Comment mettre en place la gestion de stock ?
Par défaut, à la mise en route d'optim'BTP, un stock est déjà paramétré et prêt à fonctionner. En cas d'absence ou si vous souhaitez créer plusieurs stocks ou lieux de dépôt, allez en Mode superviseur sur Options, Paramètres, Système, Serv. Achat / Stock / Atelier / Parc. Pour une bon...
Q000067 - Comment pointer une facture fournisseur sur des BL/CDE d'agences différentes?

Cette FAQ explique comment pointer une facture fournisseur sur des BL/CDE d'agences différentes.

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Q000066 - Comment supprimer une dépense visible dans la synthèse financière d'un chantier ?
Il faut aller sur l'écran des consommations du chantier, Fiche chantier => Raccourcis, => Pointage => Consommations et faire CTRL+Suppr sur la ligne ou bouton "Poubelle Supprimer" Les consommations sont alimentées par : - saisie manuelle de ligne de consommations ou de cession interne -...
Q000065 - Quelle version MS Project doit-on préconiser ?

L'ERP BTP nécessite la version standard mono poste de MS PROJECT à partir de la version 2021.

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Q000064 - Perte ou activation de la commande Envoyer vers OptimBTP dans Outlook

Cette FAQ explique comment (ré)activer la commande envoyer vers OptimBTP dans Outlook.

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Q000063 - Comment supprimer le lancement automatiquement du VBA au démarrage d’outlook ?
Il y a un problème de compatibilité entre Outlook et Optim’BTP sur un poste client. La macro qui permet de récupérer les mails et pièces jointes d'Outlook vers Optim’BTP démarre en erreur à chaque ouverture. Il faut supprimer le lancement automatiquement du VBA au démarrage d’Outlook....
Q000062 - Chantier – Pourquoi je ne trouve pas mon chantier dans les listes déroulantes  ?

Votre chantier existe mais vous ne pouvez pas le sélectionner pour faire votre pointage ou créer votre pièce d'achat. La recherche dans votre Logiciel Suivi d'heures n'affiche pas votre chantier.

Le chantier existe pourtant bien dans la liste des chantiers.

Vous devez vérifier les dates et l'état de votre chantier.

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Q000061 - Planning Matériel : Est-il possible d'avoir des alertes sur les entretiens et visites non réalisées ?

La gestion du matériel dans votre ERP Bâtiment, vous permet de gérer les différentes types de visite associés à chaque matériel avec une date limite de renouvellement. Les alertes disponibles sur l'écran d'accueil affichent les visites à programmer.

 

Q000060 - Gestion des révisions dans les factures
Les règles générales de la gestion des révisions : Les révisions ne s’appliquent que sur les factures. Il n’y a jamais de complément de révision sur les autres pièces de ventes (Devis, Commande, Situation). La formule de révision devrait être établie au moment de la préparation du m...
Q000059 - Calcul des taux de remise dans la fiche article
Dans une fiche Article - Onglet Prix Fournisseurs, la colonne Tx Rem permet de calculer les prix fournisseurs en fonction du taux de base Fabricant (Type FABR) Pour pouvoir calculer les prix remisés des différents Fournisseurs (ligne Type FO), il faut obligatoirement ajouter une ligne de prix de t...
Q000058 - Impossible de retrouver un devis par le moteur de recherche

Dans le logiciel devis BTP vous pouvez actualiser le moteur de recherche si vous ne trouvez pas votre devis.

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Q000057 - Comment transférer les pointages d'un chantier vers un autre chantier ?
Vous souhaitez basculer des pointages d'heures ou de consommations sur un autre chantier. En accès Superviseur : Onglets Options – Transfert (Ch.) vous permet de transférer les données d’un chantier vers un autre chantier. Les données transférées sont : les pointages des heures, des cons...
Q000055 - J'ai un message d'erreur Gestionnaire de pilote ODBC 64. Que faire ?
Procédure pour déployer une connexion ODBC avec un Microsoft Office 64 bits 1. Installer le pilote MySQL pour Windows 64 bits sur le poste client : Exécuter en mode administrateur le fichier « mysql-optimbtp-odbc-winx64.msi » qui est déployé sur le serveur Optim’BTP (Dossier MySQL). 2...
Q000054 - Pointage horaire inter-sociétés
Vous n'avez accès qu'à une société d'Optim'BTP,  vous avez besoin de saisir, sur un de vos chantiers, des heures d'un salarié ou intérimaire rattaché sur une autre société . Lorsque vous êtes sur l'écran des pointages hebdomadaires, cliquez sur le lien Afficher tous les salariés et ...
Q000053 - Structure des codifications

Le logiciel gestion BTP  vous permet de définir la numérotation des codes affaires.

Pour cela, vous devez avoir un accès superviseur et aller dans : Options / Paramètres / Système / Chrono

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Q000052 - Pourquoi mon N° de chrono a-t-il sauté une position ?

Le logiciel gestion BTP permet de modifier un numéro de chrono.

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Q000051 - Comment ouvrir la fiche du chantier Stock ?
Les pré-paramétrages de base d'Optim'BTP propose un chantier de gestion de stock. L'affaire/chantier Stock est par défaut Archivée. Pour y accéder, ouvrez : - soit les affaires de gestion et affichez les affaires archivées, - soit la liste des chantiers, affichez les chantiers de gestion et le...
Q000050 - Je voudrais modifier la date d'échéance de ma facture
Mon client demande une modification de sa facture initiale et je voudrais faire un avoir puis une refacturation en conservant la même date d’échéance. Dans la facture, allez dans propriétés, échéances et retenues, échéancier : modifier la date et le libellé de l’échéance. Pour plus ...
Q000049 - Sous-traitant : Comment modifier l'écriture comptable de TVA sur la facture du Sous-traitant ?
Écritures de Tva dans la facture Lors du pointage d’une facture de sous-traitance, sur le 2ème écran, le type de prestation de la facture est « Sous–traitance de travaux » donc auto liquidée. Le type de prestation définit la ventilation de la TVA de l’écriture comptable de...
Q000048 - Comment changer le client dans une affaire ?
Dans la fiche affaire, allez sur l'annuaire de l'affaire et appuyez sur le bouton "dissocier" à droite de l'écran. Puis en utilisant le bouton "Associer/créer", associez ou créez le bon client. ...
Q000047 - EXCEL - Import de données dans les consommations et/ou facturations

Dans votre logiciel gestion BTP, vous avez la possibilité d'importer les consommations de dépenses et de produits en utilisant un modèle de fichier Excel fourni.

Q000046 - Le tiers destinataire n’apparaît pas sur ma facture
Sur les factures de ventes, le client apparaissant sur la facture est toujours le tiers payeur. Pour que le destinataire apparaisse sur la facture, il faut donc que celui-ci soit également le tiers payeur. Par défaut le client rattaché initialement est : Client, Tiers payeur et Destinataire. Le t...
Q000045 - Contact par défaut sur devis

Avec le logiciel OptimBTP vous pouvez lier un contact (votre nom) par défaut quand vous créez un devis.

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Q000042 - Pourquoi "document non valide" ou "proforma" apparaissent sur certains documents ?
Les devis, situations et factures à l’état « enregistré » ou "à valider" ont la mention « Document non valide » ou "Proforma" à l’impression. Pour que la mention n’apparaisse plus, il faut les valider. Il est aussi possible de paramétrer ces mentions si elles ne conviennent pas. Pour...
Q000041 - Gestion des colonnes

Avec le logiciel OptimBTP vous pouvez Ajouter / supprimer / déplacer des colonnes dans toutes les listes.

Il est possible d’ajouter, de supprimer ou de déplacer des colonnes situé en haut d'une liste dans OptimBTP.

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Q000040 - Comment savoir ce qu'il me reste à facturer en fonction des devis commandés?
Onglets Vente-Devis ou Vente- facture, Marché de travaux, voir tous les marchés de travaux : des filtres sont disponibles (par client, chantier, dates…) et les colonnes montant HT, montant TTC, Montant reste à facturer (HT), Montant reste à régler (TTC) sont présentes et sommées de façon d...
Q000039 - J'ai des écarts de règlement de moins de 3€ que je voudrais solder

Cette FAQ a pour objectif  d'expliquer comment gérer une tolérance des écarts de règlements.

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Q000038 - Comment importer depuis la comptabilité les règlements clients ?
Dans Optim’BTP, le transfert des règlements VERS la comptabilité n'est pas en place. Si votre logiciel comptable permet les exports sous Excel, il est possible d’importer depuis la comptabilité les règlements clients. Pour plus d'information, cliquer sur le lien suivant...     ...
Q000037 - Comment programmer une facturation périodique ?

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment programmer une facturation périodique des factures clients.

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Q000036 - J'ai préparé une commande sur excel puis-je l'importer rapidement ?
Cette  fonctionnalité est accessible dans les commandes fournisseurs et dans les études d’exécution. Un format de fichier Excel est à respecter (Modèle livré avec la version). Un minimum de champs sont obligatoires (Libellé, Unité, Qté), en absence de type d’article c’est le type par...
Q000035 - Associer automatiquement un type de document à un dossier dans la GED ?

Le logiciel gestion BTP vous permet d'associer automatiquement un document à un dossier dans la GED

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Q000034 - Ajouter un mode de règlement sur mes factures de ventes
En mode superviseur : Onglet Options - Paramètres - Métier - mode de règlement Pour plus d'information, cliquer ici ...
Q000033 - Modifier une situation ayant fait l'objet d'une DA en compta à l'achèvement
DA = demande d'acompte (méthode de comptabilisation à l'achèvement) La modification des situations ayant fait l'objet d'une DA est possible sur le principe suivant: 1. Modifiez de l’état de situation 2. Créez d’une demande d’acompte à partir de la situation => modifier. L'application ...
Q000032 - Comment mettre en place la facturation à l'achèvement ?

Le logiciel facture BTP vous permet de mettre en place la facturation à l'achèvement.

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Q000029 - Activer / Désactiver une édition

OptimBTP vous permet de modifier la liste de choix des d'impressions

Il est possible de désactiver/réactiver une édition à partir de toutes les listes des choix d'impressions. Par exemple, si on souhaite limiter le nombre d'éditions disponibles à tous les utilisateurs.

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Q000028 - Comment suivre un fil de situation en reprise de données ?

Dans un contexte de reprise, il est nécessaire de reprendre le dernier cumul de situation afin de pouvoir continuer la suite dans Optim'BTP.

Q000027 - Est-ce possible d’avoir plusieurs tiers payeur dans un marché ?

Sur un marché, on ne peut avoir qu’un SEUL client, qu’un SEUL tiers payeur et qu'un SEUL chantier.

Q000026 - Depuis un logiciel externe le montant du devis est recalculé

Dans un devis importé, il est possible de fixer ou libérer les prix de vente fixés.

Q000025 - Je voudrais rapidement un export DSN depuis les pointages d'Optim
Pour gérer un export DSN, il faut :1 - Paramétrer les absences DSN (Option / Paramètres / Métier / Absences => cocher les absences DSN)2 - Le menu export absence DSN est disponible dans pointage/prepa.paye/exportation absence DSN ou Pointage/ Journalier / pointage suivi des absences ...
Q000024 - Comment savoir rapidement le reste à régler de mes clients ?

Pour visualiser le reste à régler de vos clients vous avez plusieurs possibilité : l'annuaire, le liste des factures, les écrans de synthèses du chantier...

Q000023 - Gestion des groupes

Le logiciel gestion BTP vous permet de rattacher un tier à son siège.

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Q000022 - Comment rajouter un compte de facturation / RIB sur une facture de vente ?
Aller dans l’annuaire, sélectionner dans catégorie « Structure » et choisir une société. Une fois dans la fiche société, aller dans l'écran « Structure » S’il n’y a pas de compte de facturation, cliquer sur le rond avec les 3 points et sur « Nouveau compte de factura...
Q000021 - Comment demander une clé d'activation ?
Dans Optim'BTP, l'utilisation et le renouvellement du contrat de maintenance sont soumis à un code d'activation annuel.Vous avez 3 mois après la date de renouvellement pour faire votre demande de code sans être bloqué.Un message en bas de l'écran vous informe du nombre de jours restant avant l...
Q000020 - Comment contrôler les pointages salariés et intérim ?

Un contrôle des saisies horaires est disponible depuis l’onglet pointage (hebdo, journalier et Prépa paye - Contrôle pointage horaire).

Q000019 - Comment gérer un écart de TVA sur ma facture fournisseur ?
Les comptes d'écart de TVA sont paramétrés dans Option / paramètre / Profil / comptabilité / paramètres des achats. En saisie de facture, il faut mettre le TTC envoyé par le fournisseur en pied de facture, un écart TVA apparaît en rouge. Sur l'écran suivant (écriture comptable),...
Q000018 - Je voudrais coller ou filtrer une liste présente dans Optim'BTP sur Excel
Si une liste est transférable d'Optim'BTP sur Excel, le bouton d'export est visible : Vous trouvez en fin de colonne une icône qui permet un export d'Optim'BTP sur Excel A noter : vous pouvez filtrer par un clic droit dans toutes les listes d'Optim. ...
Q000017 - Comment avoir ma liste des articles à réapprovisionner ?
Liste des articles à réapprovisionner Dans l’onglet Achat/Stock, vous cliquez sur Stock, Dans la gestion des stocks, sélectionnez votre stock (en cas de multi-stocks). Plusieurs solutions sont possibles pour filtrer une liste d’articles à réapprovisionner : 1.Si vous cochez «...
Q000014 - En transfert de factures, comment regénérer le fichier d'export ?

Dans le logiciel facture BTP vous pouvez regénérer un fichier d'export pour transférer vos factures.

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Q000013 - Comment vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues ?

Dans le logiciel Gestion facture avancement situation vous pouvez vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues.

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Q000012 - Comment rajouter un compte comptable manquant dans les factures fournisseurs ou clients?

Si vous ne retrouvez pas un compte comptable dans les fournisseurs ou clients dans le logiciel gestion BTP vous pouvez le créer.

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Q000011 - J'ai un message d'erreur sur les pointages horaires (ou de déplacement)
Les messages d'erreurs sur les pointages (ou déplacement) possibles : " Attention : il y a une erreur au niveau du paramétrage des profils horaires. Vérifier les dates des différentes périodes." ou " Attention : il y a une erreur au niveau du paramétrage. Vérifier les dates des di...
Q000010 - Comment créer une facture directe ?

Dans le logiciel facture BTP, pour facturer rapidement, il est possible de réaliser une facture directe.

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Q000009 - Comment vérifier que le délai d'une commande d'achat est respecté?

Dans le logiciel gestion BTP vous pouvez  vérifier si le délai d'une commande est dépassée. 

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Q000008 - Afficher les coordonnées de l'acheteur sur l'édition d'une commande

Dans le logiciel gestion de chantier vous pouvez afficher les coordonnées de l'acheteur sur l'édition d'une commande.

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Q000007 - Impossible d'ouvrir Optim'BTP

Si vous rencontrez un message d'erreur " Problème de connexion à la base de données" au démarrage du logiciel  gestion BTP Optim'BTP.

Il peut être dû à plusieurs raisons.

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Q000006 - Quels sont les impacts d'un changement de taux horaire ou d'un coef FG dans les paramètres ?
Il faut d'abord savoir a quelle phase souhaitez effectuer le changement de taux : En phase de production, vous souhaitez mettre à jour les nouveaux taux ou Coef de FG de vos types de salariés, sans modifier les saisies antérieures, pour cela, vous ne devez pas modifier directement les taux exis...
Q000005 - Comment sont calculés les taux horaires et le coefficient des frais généraux sur l'écran analyse financière?

Dans le logiciel de gestion BTP le montant déboursé, le prix de revient, le taux moyen et le coefficient de frais généraux ont tous un calcul bien spécifique dans les écrans de l'analyse financière d'Optim'BTP. 

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Q000004 - Comment ajouter un nouveau code d'absence ?

Vous avez besoin d’ajouter un nouveau code d’absence dans votre logiciel BTP  pour le pointage des heures.

Avec les droits superviseur: ajouter votre code, gérer l'ordre dans les listes déroulantes et les différentes options disponibles.

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Q000003 - Comment enlever l'extension.01 sur le code chantier ?

Le logiciel gestion de chantier vous permet de modifier, supprimer les extensions ".01" sur le code chantier.

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Q000002 - Chantier - Comment ne plus faire apparaître un chantier dans les états d'analyse ?

Le logiciel gestion de chantier vous permet de ne pas faire apparaitre un chantier dans les états d'analyses avec l'archivage ou le marquage.

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Q000001 - Utilisateur - Comment ajouter ou modifier un nouveau collaborateur/utilisateur d'OPTIM'BTP ?

Dans votre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP, aves les accès superviseur, vous pouvez modifier ou ajouter un nouveau collaborateur/utilisateur.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

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