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Q000202 - Comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...) à partir du Module Vente-Devis?

Pour importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi devis...) à partir du module Vente-Devis:

  • Aller dans "Devis/TS", "Générer un devis" puis "Importer" et sélectionner "Etude Batigest, Multi devis..."
  • Choisir le devis à importer dans la liste des études de prix qui s'affiche
  • Cliquer sur le bouton "+"
  • Sur l'écran de création d'un nouveau devis, choisir le chantier en lien avec le devis dans la liste déroulante s'il existe déjà, sinon ne rien renseigner.

Le devis et ses propriétés s'ouvrent, le client est créé automatiquement.

Il est possible de rattacher le devis à un marché existant, son numéro sera modifié et les informations liées au marché seront reprises.

S'il est nécessaire de créer le chantier, il faut cliquer sur "+" dans les Propriétés/Renseignements et remplir les différentes informations, notamment la "date de début" du chantier et la "zone de déplacement" qui sont obligatoires.

Pour plus d'information, Cliquer ici...

Pour importer un devis à partir d'une affaire ou d'un chantier, cf FAQ000200