Comment importer un devis d’un logiciel externe (Batigest, Multi devis…) ? – Q000200

Dans le cadre de reprise de données ou de l’utilisation d’Optim’BTP avec un logiciel de devis externe, il est possible d’importer les devis faits sur certains logiciels (Batigest, SMDE, …) afin de créer directement une nouvelle affaire/chantier ou de les intégrer dans une affaire/chantier existante.

Pour importer un devis d’un logiciel externe (Batigest dans notre exemple) et créer une nouvelle affaire ou un nouveau chantier :

Aller dans « Nouveau », puis « Affaire/Chantier » et « A partir d’une étude Batigest »

Rechercher l’étude à importer en utilisant les filtres présents sur les en-têtes de colonne et cliquer sur pour créer l’affaire.

Renseigner les informations obligatoires sur l’écran de Création Affaire/chantier.

Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l’import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d’affaires, est correct (si le module Vente-Devis n’est pas activé, la première question ne sera visible). 
Le corriger si nécessaire, puis Valider.

Cliquer sur « Oui » sur l’écran suivant, pour confirmer la création de la fiche chantier.

L’affaire et le chantier sont créés, et le devis intégré en tant que devis initial.

Pour importer un devis d’un logiciel externe (dans notre exemple Batigest) sur un chantier existant ou une affaire existante :

Aller sur la fiche Affaire et se positionner sur Etudes.

A droite dans la partie « Etude de prix », cliquer sur Ajouter, sélectionner Etude Batigest

Choisir le devis à importer parmi la liste des études de prix qui s’affiche.

Vérifier que le paramétrage par défaut concernant les effets de l’import du devis sur la création du budget de référence et/ou sur la création d’affaires, est correct (si le module Vente-Devis n’est pas activé, la première question ne sera visible).  Le corriger si nécessaire.

Cliquer sur pour valider le choix.

Le devis a bien été intégré à l’affaire et au chantier, en tant que devis initial.

La manipulation pour intégrer un autre devis de type TS sur une affaire et un chantier sera identique.

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