Comment créer un dossier GED depuis une affaire de gestion ? – Q000502

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Procédure

A partir de la version 2025.00 de votre logiciel de gestion Optim’BTP Entreprise, il est possible de personnaliser l’arborescence des dossiers GED d’une affaire de gestion.

Ouvrez la fiche de votre affaire de gestion.

Accédez à l’onglet Document(s) depuis la fiche affaire.

Faites clic droit sur le dossier Affaire de gestion > Ajouter un dossier.

Capture d'écran de l'onglet affaire de gestion dans la fiche affaire

Indiquez le nom du dossier et validez.

Capture d'écran de la saisie du nom du dossier
Capture d'écran du dossier créé dans l'onglet Affaire de gestion

Pour modifier ou supprimer le dossier, faites clic droit sur le dossier > Modifier/Supprimer.

Il est possible de créer un sous-dossier. Faites clic droit sur le dossier nouvellement créé > Ajouter un dossier.

Capture d'écran de la création de sous-dossier dans le dossier GED précédemment créé dans Affaire de gestion
Capture d'écran de l'arborescence des dossiers GED dans Optim'BTP Entreprise

Lors de l’ajout d’un document, l’arborescence des dossiers sera disponible dans le champ Dossier.

Capture d'écran de l'arborescence visible lors de l'ajour d'un document

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