Comment intégrer les initiales du Chargé d’affaires dans le code Affaire/Chantier de manière chronologique ? – Q000230
Il est possible d’intégrer dans Optim’BTP Entreprise les initiales du Chargé d’affaires dans le code des Affaires/Chantier qui se génère automatiquement.
La modification Affaires-chantiers ne provoquera pas la mise à jour de tous les codes existants; cela devra être fait manuellement.
Modification du code des affaires chantier
En mode Superviseur, aller dans Options – Paramètres – Système – Chrono…Code Affaire – chantier
Cliquer sur 
pour pouvoir faire les modifications.
Dans la liste des balises disponibles, la balise <CA> permet de positionner les initiales du chargé d’affaires dans le code chronologique.
Ex : <An><Ag>-<CA><Chrono> affichera 20F-SR00010
Il ne sera pas possible d’avoir une numérotation spécifique par Chargé d’affaires le chrono sera automatiquement lié au champ « Type » sélectionné.
Attention à bien respecter la casse des balises : ex <ca> ne fonctionnera pas !
Ajout des initiales des Chargés d’Affaires
Afin de pouvoir insérer les initiales du chargés d’affaires, il faut d’une part que les initiales soient renseignées dans l’annuaire et d’autre part sélectionner le chargé d’affaires à chaque création d’affaire/chantier.
Dans l’annuaire
Dans l’annuaire dans la fiche Structure de la société, les initiales devront être renseignées sur le profil interlocuteur de tous les chargés d’affaires.
A la création d’une nouvelle affaire/chantier
À la création d’un nouveau code affaire/chantier le champ « Chargé d’affaires » devra obligatoirement être saisi.
En cas d’oubli, un message apparaitra, la validation de la nouvelle fiche Affaire/chantier ne pourra s’effectuer qu’après remplissage du champ de l’onglet « Autres champs ».
Vous pouvez également consulter
- Chantier – Comment transformer une affaire de production en affaire de gestion et inversement ?
- Comment changer le client dans une affaire ?
- Comment changer manuellement un code affaire ?