Comment gérer les groupes dans Optim’BTP ? – Q000056
Il est possible dans le logiciel de gestion chantier Optim’BTP Entreprise, de créer des groupes afin d’associer plusieurs tiers au sein d’un groupe et de suivre l’activité de celui par exemple.
Création de Groupes dans l’annuaire
Afin de créer un groupe, les étapes suivantes sont à suivre.
Définir une fiche Tiers comme siège d’un groupe
Associer une fiche Tiers à un groupe
Utilisation du groupe dans les écrans de liste
Dans les écrans de liste de type Annuaire, liste des Marchés, des Factures Clients ou Fournisseurs, utiliser le bouton en haut à droite des entêtes de colonnes pour ajouter/masquer les colonnes.
Filtre sur un élément
Utiliser le filtre contextuel pour filtrer sur l’élément de la colonne et de la ligne
Vous pouvez également consulter
- Gestion des groupes
- Comment créer un devis de groupement ?
- Comment créer un devis TS de groupement ?