Comment importer en masse une liste d’habilitations ? – Q000392
A partir de la version 2024.01, vous avez la possibilité d’importer en masse une liste de titres professionnels (habilitations / certifications).
Paramétrage des types d’habilitation
Avec les droits superviseur, cliquez sur Options > Paramètres > Certificat / Habilitation.
Importer en masse la liste d’habilitations
Cliques sur + et récupérez le modèle d’import.
Vous avez deux onglets dans le fichier d’import : Catégorie et Certificat Habilitation. Les deux onglets doivent être remplis pour que l’importation fonctionne.
Onglet Catégorie
La catégorie est un regroupement d’habilitations.
Renseignez l’onglet Catégorie si vous devez créer des catégories d’habilitation.
Onglet Certificat Habilitation
Chaque ligne correspond à un titre d’habilitation.
Toutes les colonnes sont obligatoires et doivent être remplies.
Les pastilles rouges sur les entêtes de colonnes donnent toutes les options possibles à renseigner dans le champ.
Renseignez la colonne catégorie utilisant les catégories créées dans l’onglet Catégories, ou les catégories préexistantes dans Optim’BTP Entreprise.
Une fois le fichier complété, cliquez sur + > Import > Lancer l’importation.
Sélectionnez le fichier d’import, la bibliothèque, puis validez.
Précision:
- Pour les catégories : la modification du libellé d’une catégorie existante crée une nouvelle catégorie avec le nouveau libellé (pas de mise à jour)
- Pour les habilitations : En conservant le code, il est possible de mettre à jour le libellé d’une habilitation existante
Comme pour les habilitations créés manuellement, vous pouvez :
- Modifier l’habilitation importée en cliquant sur le stylet. Tous les champs sont modifiables
- Supprimer l’habilitation
- Désactiver une habilitation
