Comment modifier la référence d’un devis dans Optim’BTP web ? W000519
Dans le logiciel de gestion et de chiffrage 100% Web et 100% BTP Optim’BTP Web, il est possible de modifier la référence d’un devis si celle-ci ne convient pas (reprise, erreur…)
Cette modification fait l’objet d’un traitement spécial.
Seuls les utilisateurs ayant les droits de Supervision Administrative ou de Supervision Générale peuvent procéder à cette modification.
Modification de la référence d’un devis
Il faut accéder aux Traitements spéciaux en passant par Compléments
Dans les Traitements spéciaux, aller dans Vente puis sur Devis et choisir l’onglet “Autres traitements”.
Dans la liste proposée, sélectionner le devis concerné.
Il est possible de filtrer par société ainsi que d’utiliser les en-têtes de colonne pour affiner sa recherche.
Choisir le traitement “Chgt de référence”, indiquer la nouvelle référence et cliquer sur “Appliquer le changement de référence”
Le message de validation apparaît rappelant que ce traitement aura pour impact la modification de la référence du devis.
Le traitement “Chgt de référence” n’est visible que pour les devis qui ne sont pas à l’état accepté ou au-delà.