Comment rattacher, détacher ou changer un devis d’un marché ? W000517
Dans la solution de gestion en ligne Optim’BTP Web, il est possible de :
- Rattacher un devis déjà créé en tant que devis TS sur un marché
- Détacher un devis TS d’un marché afin qu’il devienne un devis “initial”
- Changer un devis TS de marché
Pour ces 3 cas, il s’agit de Traitements spéciaux.
Seuls les utilisateurs ayant les droits de Supervision Administrative ou de Supervision Générale peuvent procéder à ces traitements spéciaux.
Rattachement d’un devis déjà créé en tant que devis TS sur un marché
Il faut accéder aux Traitements spéciaux en passant par Compléments
Dans les Traitements spéciaux, aller dans Vente puis sur Devis et choisir l’onglet “Autres traitements”.
Dans la liste proposée, sélectionner le devis concerné.
Il est possible de filtrer par société ainsi que d’utiliser les en-têtes de colonne pour affiner sa recherche.
Choisir le traitement “Rattachement marché”, sélectionner le nouveau marché et cliquer sur “Appliquer le rattachement au marché”
Le message de validation apparaît rappelant que ce traitement aura pour impact la modification de la référence du devis.
Le traitement “Rattachement marché” n’est pas visible pour des devis à l’état accepté ou facturé”
Détachement d’un devis TS d’un marché
Comme pour le rattachement, il faut aller dans les “Traitements spéciaux”, Vente et Devis, puis dans l’onglet “Autres traitements” choisir le devis concerné.
Dans “Détachement marché” cliquer sur “Appliquer le détachement du marché”
Le message de validation rappelle l’impacte du détachement. Cliquer sur Valider pour finaliser le changement.
Le traitement “Détachement marché” n’est visible que pour les devis TS qui ne sont pas à l’état accepté ou au-delà.
Changement d’un devis TS de marché
Comme pour le rattachement, il faut aller dans les “Traitements spéciaux”, Vente et Devis, puis dans l’onglet “Autres traitements” choisir le devis concerné.
Dans “Changement Marché”, indiquer le nouveau marché par le biais du menu déroulant et cliquer sur “Appliquer le changement de marché”
Le message de validation rappelle l’impacte du détachement. Cliquer sur Valider pour finaliser le changement.
Le traitement “Changement marché” n’est visible que pour les devis TS qui ne sont pas à l’état accepté ou au-delà.
Si l’état du devis ne permet pas la modification voulue, il est possible de modifier celui-ci en passant par un autre traitement spécial (Voir FAQ W000518)