Quels impacts ont les rôles à cocher dans la partie interlocuteur(s) de l’annuaire ? – Q000257
Afficher les interlocuteurs de la ou les sociétés structure
Dans l’annuaire, en filtrant sur la catégorie « Structure », j’ai la liste des sociétés structure de ma base Optim’BTP :
A l’intérieur de celle-ci, l’onglet interlocuteurs me donne la liste des interlocuteurs associés à cette société structure ainsi que leurs rôles associés :
Paramétrer les interlocuteurs avec leurs rôles
Dans la partie Interlocuteur(s) de la fiche Annuaire, pour chaque interlocuteur il est possible de cocher des rôles qui ont différents impacts :
Tiers structure et tiers hors structure
Principal : l’interlocuteur coché « Principal » aura
- Ses coordonnées qui apparaitront dans la partie basse en tant que Contacts référents.
- Son nom qui apparaitra dans la Liste Annuaire dans la colonne « Contact »
Dirigeant : l’interlocuteur coché « Dirigeant » aura
- Ses coordonnées qui apparaitront dans la partie basse en tant que Contact référents.
- Son nom qui apparait dans le contrat de sous-traitance et de paiement direct
Tiers de structure
Administratif : Pour les tiers de STRUCTURE, l’interlocuteur coché « Administratif » aura
- Son nom dans la liste des acheteurs possibles dans demande d’appro
- Son nom dans la liste des demandes de rédaction d’un contrat de sous-traitance
- Son nom dans la liste des demandes de situation à facturer
Chargé d’affaires : Pour les tiers de STRUCTURE, l’interlocuteur coché « Chargé d’affaires » aura
- Son nom dans la liste des chargés d’affaires (ex : Fiche affaire, suivi commercial…)
Métreur : Pour les tiers de STRUCTURE, l’interlocuteur coché « Métreur » aura
- Son nom dans la liste des chargés d’étude et des métreurs dans le projet
Responsable travaux : Pour les tiers de STRUCTURE, l’interlocuteur coché « Responsable travaux »
- Son nom apparaitra dans la liste des conducteurs de travaux (Fiche chantier)
Pour les tiers hors structure, cela permet de classifier les interlocuteurs.
Vous pouvez également consulter
- Message d’alerte sur le tiers lors de la validation d’un marché ou d’une facture
- Comment créer un taux de TVA par défaut sur un compte tiers ?
- Comment mettre à jour les comptes tiers de l’annuaire ?