Quels sont les impacts des rôles choisis dans la rubrique « Contact(s) » d’une fiche tiers ? – W000526
Dans la partie Contact(s) de l’annuaire de la solution Optim’BTP Web, pour chaque contact, il est possible de cocher des rôles qui ont différents impacts.
Les impacts ne seront pas les mêmes s’il s’agit de contacts d’un tiers de type Structure (fiche de la société) ou s’il s’agit de contacts de tiers hors structure (clients, fournisseurs…)
Afficher les contacts de la ou les sociétés structure
Dans l’annuaire, en filtrant sur la catégorie « Structure », j’ai la liste de mes sociétés structure :
A l’intérieur de celle-ci, la rubrique « Contact(s) » me donne la liste des contacts associés à cette société structure ainsi que leurs rôles associés :
Paramétrer les contacts avec leurs rôles
Dans la partie « Contact(s) » de la fiche tiers de l’annuaire, il est possible d’activer un ou plusieurs rôles pour chaque contact. Ces rôles ont différents impacts.
Rôles “Principal” et “Dirigeant” pour les contacts deTiers de structure et tiers hors structure
Principal : le contact coché « Principal » aura :
- Ses coordonnées affichées dans la partie basse en tant que contacts référents
- Son nom affiché dans la liste Annuaire, dans la colonne « Contact »
- Une étoile bleue, repère visuel permettant d’identifier rapidement le contact principal
Dirigeant : le contact coché « Dirigeant » aura :
- Ses coordonnées affichées dans la partie basse en tant que contacts référents
- Son nom affiché dans le contrat de sous-traitance et de paiement direct
- Une étoile jaune, repère visuel permettant d’identifier rapidement le dirigeant
Autres impacts pour les Tiers de type structure
L’ensemble des rôles permettent que les interlocuteurs soient visibles en tant que rédacteur ou responsable dans les différents écrans.
Chargé d’affaires : le contact coché « Chargé d’affaires » aura :
- Son nom dans la liste des chargés d’affaire sur les affaires
Responsable travaux : le contact coché « Responsable travaux » aura :
- Son nom dans la liste des conducteurs de travaux (fiche chantier et synthèse)
Autre impact pour les Tiers hors structure
Pour les tiers hors structure, ces rôles permettent simplement de classifier les contacts.