Sous-traitance : comment ajouter un message, tâche ou information sur la prestation de sous-traitance ? – Q000413
Il est possible de créer des messages, tâches ou informations sur la plupart des écrans d’Optim’BTP.
A partir de la version 2024.51, il est également possible d’ajouter un message, une tâche ou une info sur une prestation de sous-traitance.
Paramétrage
Avec les droits superviseur, accédez aux paramètres depuis Options > Paramètres > Profil > Modèle (Message).
Placez-vous dans l’onglet de votre choix selon l’élément que vous souhaitez créer.
La première étape consiste à créer un modèle d’information, message ou tâche. C’est sur la base de ce modèle que vous pourrez créer les éléments sur la prestation de sous-traitance.
Cliquez sur « + » à droite de l’écran > Nouveau modèle (prest. Sous-traitance).
Optim’BTP vous propose de créer deux types de modèle :
- Un modèle lié à la prestation de sous-traitance : dans ce cas l’élément créé (information, tâche, message) sera rattaché uniquement à la prestation
- Un modèle rattaché au sous-traitant : dans ce cas, l’élément créé sera rattaché à toutes les prestations de sous-traitance lié à ce sous-traitant.
Indiquez un thème et une étiquette de couleur sur le modèle.
Vous pouvez également ajouter 3 types de marquages :
- Marquage liste : liste d’options à cocher/décocher
- Marquage valeur au format de votre choix (%, €, etc.) : pour mentionner un montant ou une valeur sur l’élément
- Marquage multiple : personnalisable en fonction de votre besoin
En fonction du modèle, il est possible de rendre l’élément modifiable ou non après création, ou encore lui assigner par défaut un niveau de priorité haute. L’élément apparaitra en premier dans la liste des éléments créés.
Il est également possible d’indiquer combien de temps l’élément sera visible (toujours actif : date de création à à toujours, ou actif à partir de la date de création + 6 mois par exemple)
Mode opératoire
A partir de la prestation de sous-traitance, cliquez sur l’enveloppe crise en bas à droite de l’écran > Puis « + » > Info et sélectionnez le modèle d’information que vous souhaitez créer.
Fenêtre de création de l’information
Après création :
L’enveloppe grise apparait en vert pour signifier l’existence d’informations. Un clic sur l’enveloppe permet d’afficher tous les éléments créés sur la prestation de ST.
Vous pouvez épingler la fenêtre pour rendre l’affichage permanent.