Comment associer un site à un bon d’intervention ? – Q000495
A partir de la version 2025.00 d’Optim’BTP, il est possible d’associer un site à un bon d’intervention.
Associer un site à un bon d’intervention
Ouvrez le bon d’intervention. Accédez aux propriétés du bon d’intervention à l’aide de la touche F11 ou en cliquant sur Propriétés.
Dans l’encadré Adresse intervention, cliquez sur le menu contextuel à côté de la ligne Site. Il est possible de créer un nouveau site ou rechercher un site existant.
Création d’un site
Cliquez sur le menu contextuel du site puis Créer. L’écran de création du site s’ouvre.
Renseignez le libellé, la bibliothèque ainsi que les autres informations à votre disposition. Confirmez la création du site.
L’adresse du site remonte automatiquement dans l’encadré Adresse Intervention.
Recherche d’un site existant
Pour rattacher un site existant, cliquez sur le menu contextuel du site puis Rechercher.
Cliquez sur la loupe pour avoir la liste de tous les sites. Sélectionnez un site puis validez.
Liste des bons d’intervention rattachée au site
Accédez à la fiche site. Dans l’onglet Vente > Bon d’intervention, il est possible de voir tous les bons d’intervention rattachés au site.
Détacher un site
Il est possible de dissocier le site rattaché du bon d’intervention.
Pour cela, dans les propriétés du bon d’intervention, cliquez sur le menu contextuel du site puis Détacher.
L’adresse d’intervention, remplie avec l’adresse du site, est conservée. Au besoin, il est possible de le supprimer manuellement.
Précision : en cas de rattachement à un nouveau site, l’ancienne adresse figurant sur le bon sera écrasée par l’adresse du nouveau site.