Comment créer une version d’un devis existant ? – W000511

Dans le BTP, il est fréquent qu’un client hésite sur la prestation finale. Il peut demander plusieurs méthodes de réalisation ou différents matériaux afin de comparer les solutions avant de faire son choix définitif. La gestion des versions de devis dans Optim’BTP Web permet de répondre à cette demande.

Dans Optim’BTP Web, les versions sont centralisées dans un volet dédié, accessible depuis le bandeau droit du module Devis et présent dans tous les onglets d’un devis.

On distingue deux types de versions :

• Version offre : utilisée pour les devis commerciaux, présentée au client.
• Version exécution : utilisée pour les devis d’exécution

Lors de la création d’un devis, une première version A est générée automatiquement. Les versions suivantes portent l’indication B, C, D, ect.

L’indication de la version est disponible sur la fiche devis, onglet Renseignement.

Gestion des versions de devis

Créer une nouvelle version

1. Ouvrez le devis concerné et accédez au volet des versions (bandeau à droite).
2. Cliquez sur le menu contextuel de la version A.
3. Sélectionnez Dupliquer cette version

Une version B est créée automatiquement, à l’état Enregistré et donc entièrement modifiable.

Pour travailler sur une version, cliquez dessus pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite modifier son contenu (par exemple dans l’onglet Chiffrage).

Définir une version de référence

Pour rendre une version valide ou acceptée, elle doit être définie comme version de référence. Pour cela :

1. Cliquez sur le menu contextuel de la version concernée
2. Sélectionnez Enregistrer comme version de référence.

À partir de là, le devis peut être validé (interne entreprise) ou accepté par le client.

Supprimer une version

1. Cliquez sur le menu contextuel de la version concernée
2. Sélectionnez Supprimer cette version.