Comment gérer les remises par tranches dans les devis ? – Q000504
Dans le cadre de la mise en place de règles de gestion des remises, une entreprise peut souhaiter intégrer des remises par tranches dans ses modèles de devis.
L’objectif est d’appliquer automatiquement un pourcentage de remise en fonction du montant total HT du devis.
Mise en place des remises par tranche dans un devis modèle
Accès aux devis modèles :
L’accès aux devis modèles se fait via l’onglet “Vente/Facture”, dans la section “Modèles”.
Seuls les utilisateurs avec un profil superviseur ou superviseur des factures ont accès aux modèles
Un modèle par défaut, intitulé M01, est fourni dans Optim’BTP. Il sert de base à tout nouveau devis créé. Ce modèle est accessible uniquement avec les droits superviseur ou superviseur Factures.
Il est possible de créer d’autres modèles personnalisés à l’aide du bouton
Dans le cas de plusieurs devis modèles, bien désigner le devis modèle par défaut 
. Les autre devis modèles seront disponibles à la création d’un nouveau devis dans le choix du modèle.
Paramétrage des remises par tranche
Dans le modèle de devis choisi, accéder à l’onglet “Compléments & TVA”.
Ajouter ensuite les tranches de remise en précisant bien les plafonds pour chaque niveau de remise.
Exemple :
La FAQ 000077 explique la différence entre taux marginal et taux progressif
Gestion de la remise dans mon devis
Lors de la création d’un devis basé sur un modèle contenant des remises par tranche, l’ensemble des tranches est automatiquement repris dans les propriétés du devis.
Une fois le devis finalisé et prêt à être envoyé au client, il est essentiel de supprimer manuellement toutes les tranches non concernées pour éviter toute erreur lors d’une éventuelle facturation partielle.
Exemple :
Pour un devis de 41 472,00 €, seule la tranche 25 000 – 50 000 € doit être conservée, avec une remise de 6% sur le montant total HT.
Cas particulier :
Facturation supérieure au devis :
Si le montant final facturé est susceptible de dépasser celui du devis initial, il est recommandé :
- soit d’augmenter le plafond de la tranche concernée,
- soit de remplacer la remise par tranche par une remise commerciale simple (en pourcentage).
