Comment faire une facture fournisseur PROFORMA ? – Q000376
Une facture pro forma est une facture d’achats qui n’a ni une valeur légale, ni une valeur comptable.
Dans Optim’BTP Entreprise, la gestion des factures proforma est uniquement une gestion des règlements de ces types de factures. Les factures à transmettre seront à faire manuellement.
Paramétrage
Vous devez avoir les droits superviseur pour activer cette option.
Depuis le menu Option > Paramètre > Système > Application, puis dans la partie Achat, cochez la case « Activer les factures fournisseurs proforma ».
Création d’une facture fournisseur PROFORMA
Dans un premier temps vous devez créer une commande pour un fournisseur.
Une fois la commande créée, cliquez sur Traitement, puis « Facture Pro forma > Générer facture pro forma à payer.
Vous pouvez alors spécifier :
- La date de la facture,
- Eventuellement la référence du fournisseur
- La part ou le montant de la commande
- La date de règlement de la facture.
Cette facture est spécifiquement identifiée comme « Pro Forma » et peut être retrouvée dans le menu « Achat > Facture Pro forma ».
Depuis ce menu, vous pouvez alors indiquer la facture payée lorsque le règlement est effectif.
Précisions : La facture proforma n’apparait pas dans l’écran de pointage des règlements. Elle ne génèrera aucun règlement à solder dans le menu Achats > Règlement.
Vous pouvez également consulter
- Visibilité des factures Client dans le circuit de validation
- Pourquoi la date de facture est au 31 du mois précédent ?
- Pourquoi je ne peux pas créer un avoir depuis une facture de situation ?