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Gestion des informations client lors de la création d'un devis - Q000364

Si lors de la création d’un devis, le client destinataire n’est pas dans la liste déroulante des clients, c’est que sa fiche n’a pas été créé et il n’a donc pas été coché comme « Client ».  

Client

En effet, dans le logiciel devis BTP Optim’BTP, il n’est pas nécessaire de systématiquement créer un client dans l’annuaire pour qu’il soit destinataire d’un devis.   

1 – Fonctionnement lors de la création d’un nouveau devis sans passer par les projets :

À la création d’un devis non rattaché à un projet, il est possible de saisir les informations du client sans le créer dans la base.
Dans l’écran de création l’information « Client » n’est pas obligatoire, et il est possible ensuite dans les propriétés du devis d’indiquer les informations concernant le client.

Création d'un devis
Propriétés de devis

L’impression du devis reprendra ces informations.

Edition de devis

Cette option permet de ne pas créer systématiquement les clients – prospects dans la base annuaire dès le devis et d’attendre l’acceptation.

Lorsque le devis est accepté, il suffit de cliquer sur le  pour créer/valider rapidement le client en base avec les informations déjà saisies.

Sélection du client

Une fois créé dans l’annuaire en tant que client, le client apparait dans la liste déroulante.

Client sélectionné
Liste de clients

2 – Fonctionnement lors de la création d’un devis depuis un projet (suivi commercial)

Dans le suivi commercial sur une fiche « Projet », si le client du projet n’est pas déjà dans l’annuaire, la saisie de celui-ci permettra de le créer en tant que Prospect.
Il ne sera donc pas visible en tant que client dans l’annuaire mais comme « Prospect »

Création d'un devis depuis un projet
Création d'un prospect

Dans un devis créé à partir d’un projet, le prospect sera remonté automatiquement en tant que client destinataire du devis pour projet.

Création d'un devis
Gestion par projet

Suite à l’acceptation du devis, c’est au moment de la création du chantier à partir du projet que le prospect se coche automatiquement en client.

Cependant, si vous souhaitez passer votre prospect en client, cela reste possible en cliquant sur le lien bleu et en cochant l’option « Client »

Transformer un prospect en client
Transformer un prospect en client

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