Les principes de navigation dans Optim’BTP Web – W000508
Principes généraux de navigation
Ecran d’Accueil
L’écran d’accueil est découpé de la façon suivante:
- Un menu à gauche proposant les accès aux différents modules.
En cliquant sur un nom de module, un volet complémentaire s’ouvre avec l’arborescence liée.
Ce menu sera présent sur l’ensemble des pages mais sous forme de volet latéral avec uniquement les icônes.
- Une zone “Eléments récents” proposant les derniers éléments de type Devis, Chantiers… visualisés
- Une zone avec des raccourcis directs vers les différents modules
- Une zone à droite contenant :
une Recherche à partir de 3 caractères dans les Tiers, les Affaires, les Chantiers, les Devis, les Marchés
Un Historique permettant d’accéder aux 20 dernières pages visualisées
Un bouton de création d’un nouvel élément
Un accès à la FAQ, à l’application de prise en main à distance pour l’assistance, à la Roadmap
“A propos d’Optim’BTP” donnant les informations sur le contrat d’abonnement Optim’BTP Web, le compte utilisateur, ainsi que la version de la solution.
- une Recherche à partir de 3 caractères dans les Tiers, les Affaires, les Chantiers, les Devis, les Marchés
- Un Historique permettant d’accéder aux 20 dernières pages visualisées
- Un bouton de création d’un nouvel élément
- Un accès à la FAQ, à l’application de prise en main à distance pour l’assistance, à la Roadmap
- “A propos d’Optim’BTP” donnant les informations sur le contrat d’abonnement Optim’BTP Web, le compte utilisateur, ainsi que la version de la solution.
- 3 points en bas à droite permettant un affichage plein écran et l’accès à la personnalisation de l’écran
- Un bouton
en haut à gauche donnant accès à la déconnexion, au mode plein écran ainsi qu’à d’autres fonctionnalités en fonction de ses droits (paramètres système, paramètres d’édition…)
Ecrans de Liste
Sur l’ensemble des écrans proposant des listes de tiers, pièces, articles…, les filtres de recherche se trouvent à gauche, chaque en-tête de colonne permet de filtrer.
En haut à droite, se trouvent des boutons permettant des actions comme “Ouvrir” pour ouvrir la fiche, “Créer”, “Facturer”…
A côté, on trouve l’imprimante pour les éditions, et un “menu burger” qui permet d’accéder d’une part aux commandes en lien avec l’écran et d’autre part au choix des colonnes visibles dans l’écran.
La zone “Affiner votre recherche” donne la possibilité d’enregistrer l’affichage en cours en tenant compte des différents filtres de l’écran ainsi que des colonnes d’affichage sélectionnées, il suffit de cliquer sur “Enregistrer l’affichage en cours” dans “Sélectionner une vue”
Cela crée une liste de vues sélectionnables en fonction du besoin.
Les 3 points en début de ligne permettent de lancer certaines actions en fonction de l’écran, notamment l’ouverture de la fiche tiers, du chantier… sur un autre onglet de navigation.
En bas à droite des écrans de type liste, un choix de la quantité d’éléments visibles par page est proposé.
Fiches thématiques
Chaque élément d’Optim’BTP Web (Tiers, chantier, devis, facture, marché…) fait l’objet d’une fiche pour faire de la saisie, du suivi, et de la consultation…
Elles sont constituées d’un bandeau à gauche qui donne accès aux différentes pages constituant la fiche.
Chaque page contient un ou plusieurs onglets accessibles à partir de l’arborescence dans le bandeau ou en cliquant sur le nom de chaque onglet en haut une fois la page choisie.
Une zone “Raccourcis” donne accès à des fonctionnalités complémentaires comme par exemple l’ouverture de fiche Tiers dans un nouvel onglet de navigation ou une action de type création de pièce.
Toujours en haut à droite, un “menu burger” propose les principales actions disponibles sur la page et/ou l’onglet.
A droite du “menu burger”, on retrouve les icônes de l’historique et de la recherche
En fonction des pages de la fiche, un volet latéral, à droite, permet d’accéder par exemple à la bibliothèque d’articles ou d’ouvrages, aux lignes d’autres devis ou factures, aux sauvegardes…
Il s’ouvre et se ferme en cliquant sur les différents symboles.
En bas de ce volet, le symbole 
permet d’actualiser les données.
Comme pour toute navigation internet, l’actualisation des données peut être faite en utilisant la touche F5 du clavier (Fn+F5 pour un ordinateur portable)
Sur les fiches intégrant la gestion de la GED, il est possible de visualiser les documents générés et d’intégrer des documents externes dans les zones prévues à cet effet:
- En bas du bandeau gauche, la zone avec le symbole
visible sur toutes les pages de la fiche, permet soit de glisser-déposer un document soit en cliquant dessus après l’avoir ouverte de rechercher un document pour l’intégrer - Dans la page “Documents”, on retrouve l’arborescence de dossiers paramétrée par type de fiche afin de pouvoir classer les documents.
Une zone “Glisser-déposer” permet d’insérer des documents en choisissant ou non en amont le dossier de classement.
A partir de cette page “Documents”, il est possible de mettre en place une liaison Drive externe s’il en existe déjà un.