Comment gérer les documents dans les devis ? – Q000251
La gestion des pièces jointes dans les devis a évolué
Le besoin pour nos clients était d’avoir une zone pour associer des documents d’études qui ne doivent absolument pas être transmis au client.
Maintenant il existe 2 zones :
- Une zone Pièce jointe (les pièces présentes dans cette zone seront joints au mail client)
- Une zone Docs Etude (les pièces ne seront jamais jointes au mail client)
Lors d’une mise à jour, tous les documents annexes peuvent avoir été placés automatiquement dans Doc Etude pour éviter des erreurs d’envoi chez les clients.
Certains documents, comme l’attestation pour les devis au taux de 10 %, doivent être basculés dans la partie pièce jointe dans le modèle de devis à 10 %.
Pour se faire, il faut aller dans la partie Docs Etude, sur … puis « Basculer en pièce jointe«
Vous pouvez également consulter
- Quels documents peut-on synchroniser sur l’appli mobile ?
- Associer automatiquement un type de document à un dossier dans la GED ?
- Comment modifier ou créer un document personnalisé lié au contrat de sous-traitance ?