Comment importer un devis OPTIMA dans Optim’BTP ? – Q000158

Importation d’un devis OPTIMA dans Optim’BTP

Toutes les versions d’OPTIMA sont compatibles avec OPTIM’BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par un export Excel du devis depuis le logiciel OPTIMA.

1)   Paramétrage de l’export Optima

–       Feuille « Métré du devis » 

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

• V
• cd
• Désignation
• Référence
• Uté
• Qté
• Cadence
• PR Fourniture unitaire
• PR total fourniture
• Type FO
• Tps pose unitaire
• Type MO
• PR Unitaire
• PV Unitaire
• PR Total
• PV Total

IMPORTANT : Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes avant l’export

–       Feuille « Métré de l’étude » Optima (Facultatif)

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

• Référence
• Désignation

2)   Procédure d’import du devis dans Optim’BTP

–       Déclarer Optima comme logiciel externe :

[Menu superviseur] Option / Paramètres / Système / Logiciel Externe : Rajouter Optima

–       Importer le devis

Pour importer votre devis OPTIMA vous devez passer par « Générer Devis » et choisir de l’importer en tant que « Etude OPTIMA »

Vous avez le choix d’importer soit la feuille « Métré du Devis » en faisant attention à ce que le fichier Excel soit paramétré comme indiqué dans le chapitre 1 ci-dessus.

OPTIMA utilise une base articles par l’intermédiaire de l’application TAMZAG, il est possible d’intégrer ses articles dans Optim’BTP par un export à partir d’OPTIMA et un import dans Optim’BTP. Vous trouverez la procédure sur la FAQ 160.

Vous pouvez également consulter

• Sous-traitance : récupérer des lignes de devis dans la prestation et importer une offre de sous-traitance dans le devis
• Exporter et importer un devis au format Optim
• Comment remplir le fichier d’importation des articles pour importer des ouvrages ?