Comment importer un devis OPTIMA dans Optim’BTP ? – Q000158

Il est possible d’intégrer dans le logiciel de devis Optim’BTP Entreprise les devis émanant du logiciel OPTIMA.
Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par un export Excel du devis depuis le logiciel OPTIMA.

Si vous avez la version OPTIMA V12, le fichier Excel change et il est nécessaire d’être a minima en version 2026.00.a d’Optim’BTP.

1.  Paramétrage de l’export Optima

–       Feuille « Métré du devis » 

Pour toute version d’OPTIMA antérieure à la V12, l’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

• V
• cd
• Désignation
• Référence
• Uté
• Qté
• Cadence
• PR Fourniture unitaire
• PR total fourniture
• Type FO
• Tps pose unitaire
• Type MO
• PR Unitaire
• PV Unitaire
• PR Total
• PV Total
  

A partir de la version OPTIMA V12

• V
• cd
• Désignation, libellé
• Référence
• Unité
• Qté marché
• Prix de revient unitaire FO
• PR total fourniture
• Type FO
• Temps de pose unitaire
• Type MO
• PR Unitaire
• PR Total
• PV unitaire
• PV Total Marché

–       Feuille « Métré de l’étude » Optima (Facultatif)

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

• Référence
• Désignation

2. Procédure d’import du devis dans Optim’BTP

–       Déclarer Optima comme logiciel externe

Avec les droits Superviseur, allez dans Option / Paramètres / Système / Logiciel Externe, cliquez sur “+” et ajoutez Optima
Il faut indiquer les types à associer par défaut pour l’importation.

–       Importer le devis

Pour importer votre devis OPTIMA, vous devez passer par Devis/Importer Devis et choisir de l’importer en tant que « Etude OPTIMA »

Vous avez possibilité d’importer la feuille « Métré du Devis » en faisant attention à ce que le fichier Excel soit paramétré comme indiqué dans le point 1 ci-dessus, avec des champs attendus différents en fonction de votre version d’OPTIMA.

Si cela n’a pas déjà été fait, une fenêtre de correspondance des types d’articles peut être proposée

OPTIMA utilise une base articles par l’intermédiaire de l’application TAMZAG, il est possible d’intégrer ses articles dans Optim’BTP par un export à partir d’OPTIMA et un import dans Optim’BTP. Vous trouverez la procédure sur la FAQ 160.

Vous pouvez également consulter

• Sous-traitance : récupérer des lignes de devis dans la prestation et importer une offre de sous-traitance dans le devis
• Exporter et importer un devis au format Optim
• Comment remplir le fichier d’importation des articles pour importer des ouvrages ?