FAQ, base de connaissance client

Comment importer un devis Optima dans OPTIM'BTP 

Toutes les versions d’OPTIMA sont compatibles avec OPTIM’BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par d'export Excel à partir d'Optima :

Paramétrage de l’export Optima

• Feuille « Métré du devis » 

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

• V
• Cd
• Désignation
• Référence
• Uté
• Qté
• Cadence
• PR Fourniture unitaire
• PR total fourniture
• Type FO
• Tps pose unitaire
• Type MO
• PR Unitaire
• PR Total
• PV Total

Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes avant l’export

Feuille « Métré de l’étude » Optima (Facultatif)

L’export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

•  Référence
• Désignation

Procédure d’import du devis dans Optim’BTP

1. Déclarer Optima comme logiciel externe : [menu superviseur] Option / Paramètres / Système / Logiciel Externe : Ajouter par le bouton Optima
2. Remplir les données obligatoires : Libellé, Type d'article par défaut t type de main d'œuvre par défaut

Importer le devis

OPTIMA utilise une base articles par l’intermédiaire de l’application TAMZAG,
il est possible d’intégrer ses articles dans Optim’BTP par un export à partir d’OPTIMA et un import dans Optim’BTP, (CF FAQ 160)

Vous pouvez également consulter

• Sous-traitance : récupérer des lignes de devis dans la prestation et importer une offre de sous-traitance dans le devis
• Exporter et importer un devis au format Optim
• Comment remplir le fichier d'importation des articles pour importer des ouvrages ?